中创新航(03931.HK)将取得苏奥传感控制权

格隆汇5月6日丨中创新航(03931.HK)公告，于2025年5月6日，公司与卖方李宏庆订立股份转让协议和表决权放弃协议。据此，公司有条件同意收购及卖方有条件同意出售目标公司江苏奥力威传感高科股份有限公司87,620,380股A股股份，占截至本公告日期目标公司已发行总股本的11.00%。本次收购的标的股份价格为每股标的股份人民币5.83元，本次收购的代价为人民币510,826,815.40元。

同时，卖方同意在弃权期限内放弃其所持有的目标公司部分股份(155,725,311股A股股份)对应的表决权，占截至本公告日期目标公司已发行总股本的19.55%。本次收购和表决权放弃为不可分割的整体，不以本次认购为前提。紧随本次收购完成、表决权放弃完成以及股份转让协议约定的目标公司董事会成员调整后，目标公司将成为公司的附属公司，故目标公司财务业绩将并入公司的合并财务报表。

于2025年5月6日，公司与目标公司订立认购协议。据此，公司有条件同意认购及目标公司有条件同意向公司配发及发行目标公司不超过119,482,337股配售A股股份，认购价格为每股配售A股股份人民币5.63元。本次认购的总金额为不超过人民币672,685,557.31元。

紧随本次收购及本次认购完成后，假设目标公司股本不发生其他变化，预计公司将持有目标公司合共约22.61%的已发行股份。本次认购以本次收购、表决权放弃的实施为前提。

目标公司为一家于中国注册成立股份公司，在深圳证券交易所创业板上市(证券代码：300507)。目标公司属于汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车核心电子行业。目标公司长期深耕汽车零部件行业，始终专注于为汽车制造企业提供高品质的零部件产品与服务，主要产品包含感测器及配件、燃油系统附件、汽车内饰件、持续发展的新能源部件；此外，其控股子公司博耐尔汽车电气系统有限公司的主要产品包含汽车热管理系统零部件，广泛应用于汽车空调、发动机及电机、电池、电控等模组。目标公司及其最终实益拥有人均为独立于本公司及其关连人士第三方。

基于对目标公司主要经营业务内在价值及未来发展前景的信心，集团拟通过本次收购获得目标公司的控制权。本次收购及本次认购有利于落实集团发展战略，集团将充分发挥自身在新能源及汽车产业链等方面的资源和优势，为目标公司业务发展赋能，进一步提升集团和目标公司的价值。