做实做细金融“五篇大文章”，中金投行取得多项积极成效

2023年底召开的中央金融工作会议首次提出要加快建设金融强国，明确了“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”的工作要求，为金融业高质量发展指明了方向，提供了根本遵循。2024年4月，国务院颁布新“国九条”，强调要进一步全面深化改革开放，更好服务高质量发展，推动形成促进资本市场高质量发展的合力，着力做好五篇大文章。

作为落实金融支持五篇大文章的重要力量之一，中金公司深刻把握推动金融高质量发展的时代要求，秉持金融服务实体经济高质量发展的理念，通过探索创新多样化的金融服务模式，在科技金融、绿色金融、普惠金融等多方面打造出一个个行业标杆。

2025年一季度，中金公司围绕新一代信息技术、高端制造等科创企业的融资需求完成相关项目规模约1800亿元。

与以往不同的是，投行业务在高质量服务专精特新“小巨人”企业时，充分发挥自身“投资+投行”的优势，为企业提供产业赋能、跨境联动、创新的融资工具等全链路、全周期的金融服务。

以汉朔科技为例，在中金投资和投行业务部门的紧密配合下，帮助公司与立讯精密、惠科股份等企业完成产能与品质磨合。同时，中金投行团队还借助光速光合、经纬创投、君联资本等创投机构的资源，推动汉朔科技海外业务成功落地。

2025年3月，汉朔科技成功登陆创业板，中金投行团队助力其完成11.62亿元融资，计划用于提升公司终端产线自动化水平，持续为传统零售产业的数字化、智能化与绿色化转型升级赋能。

汉朔科技的成功，不仅是中金公司综合实力的体现，也是中金投行团队向早期中小企业提供综合金融解决方案的重要尝试。

3月7日，中金公司发布了专注于“专精特新”企业服务的创新产品—中金金禾资本市场综合服务方案，首次将非标化的投行服务打造为标准化、模块化的产品体系，全面整合中金公司全业务条线资源，以三个层级递进式服务模式陪伴“专精特新”企业成长，探索投行服务新模式，树立了证券公司服务早期中小企业的全新典范，也是公司努力践行普惠金融大文章路上的重要篇章。

截至目前，已通过专精特新企业服务中心覆盖超过6600家企业，与30余家银行联动推出“股权+债权”综合服务方案。

绿色金融“逐绿前行“

“国九条”明确提出到2035年建成2-3家国际一流投行的目标，中金公司作为政策重点扶持对象，被赋予“服务国家战略”的使命。中金公司深度参与绿色金融和债务重组，成为推动资本市场改革的重要力量。

今年1月，中金公司助力广州市自来水成功发行5.85亿元绿色资产支持票据，这是广州自来水首单绿色科创类ABN项目，也是全国首单公用事业绿色科创类资产证券化产品。

值得一提的是，目前，市场上主流的科创债往往发行期限较短，不足以解决公用事业投资期限长、回款慢等痛点。在中金投行团队的努力下，该资产支持票据总发行规模5.85亿元，期限为10年（3+3+3+1年），票面利率为1.9%，创全国同期限资产支持票据票面利率历史新低，主体及债项评级获AAA级，全场发行倍数高达3.96倍。

这是中金投行团队在资产证券化、科技金融及绿色金融领域的一次创新结合，也是做好金融五篇大文章的生动实践。

数据显示，2024年，公司深化绿色金融创新，通过股票、债券、并购交易等支持绿色相关领域的交易超过3900亿元，参与创设银行间市场首个“可持续发展+转型+两新”主题债券篮子，落地覆盖绿色投资领域的基金规模超过330亿元。此外，公司还与上海环境能源交易所共同发布“低碳转型+ESG”投资评价体系，连续两年为G20可持续金融工作组提供技术支持。

2025年一季度，中金公司继续保持在绿色金融方面的优势，境内绿色债券承销排名券商第一。

除此之外，中金公司投行团队还充分发挥自身优势，还在养老金融、数字金融等方面打造了多个行业第一。

例如，助力中国水务成功发行了10亿元人民币蓝色境外债券，这是中国水务首次在海外发行人民币点心债；助力泰康养老保险发行规模20亿元的永续债，成为行业首家发行永续债的养老保险公司；助力招商银行“数智化转型”主题金融债券发行规模50亿元，募集资金将优先用于招商银行数智化转型项目，是全市场首单数字金融主题金融债券。

中金公司曾在开年时表示，2025年是“十四五”收官之年，也是全面深化改革的关键之年。中金公司将怀揣筑就金融强国的宏伟梦想，积极投身深化金融改革浪潮之中，以创新为驱动，不断优化金融服务的模式与内涵，让金融的“活水”精准浇灌到最需要的地方，催生出更多高质量发展的硕果。（CIS）

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