京基金融国际(01468)拟收购Jakota Capital AG的80%股权 涉及发行最多约7.05亿股代价股份

智通财经APP讯，京基金融国际(01468)发布公告，于2025年4月28日，公司与卖方(“Nobias Media Sarl”)订立该协议，公司有条件同意购买而卖方有条件同意出售待售股份(相当于目标公司Jakota Capital AG的80%股权)，最高代价为1.03亿港元，须透过按发行价每股代价股份0.146港元发行及配发最多约7.05亿股代价股份而结付。

发行价0.146港元较于该协议日期股份于联交所所报收市价每股0.175港元折让约16.57%。

于本公告日期，公司有17.37亿股股份。假设自本公告日期起直至完成日期股份数目并无变动，最高代价股份佔于本公告日期的已发行股份总数约40.62%;及经配发及发行最高代价股份扩大后的已发行股份总数约28.89%。

公告称，公司锐意扩充国际版图，预期收购事项将为集团在亚洲地区提供战略优势。具体而言，预期目标公司的管理团队于整合至目标公司后，将识别及利用与集团管治架构的多种协同效益。此项战略合作预期长远将大幅提升目标公司的预测财务表现。完成后可达致的潜在协同效益包括：

(1)透过战略性利用集团的资源，目标公司可定位为香港上市的投资服务集团。此方法可让目标公司将其企业及后勤办公室职能集中于香港，达致营运效率，同时提升其公众形象及知名度。此等改善将有助于获取新客户，并在适当时提供持牌金融中介服务。此外，有机会在香港提供受规管金融服务乃属一大优势，可大幅增加目标公司的收益及溢利;

(2)完成后，集团矢志建立专为国际客户而设的强大网上经纪及金融服务业务，专注提供进入不同亚洲市场(包括香港股票)的渠道，以及其他金融产品。此外，目标公司的几位主要团队成员在网上经纪行业拥有丰富的专业知识及亮丽的往绩记录，也曾与E-Trade及其全球特许经营店等知名公司合作。透过部署我们专有的网上经纪平台提升全球销售及市场推广能力，预期此项国际网上经纪业务的面世将带来可观的新经常性收入，并大大加强目标公司的投资银行业务;

(3)目标公司拥有一支有才干的领导团队，在主要国际金融中心(包括纽约、东京、伦敦及苏黎世)拥有强大影响力。这个庞大的网络可迅速动员，在全球推广集团多元化的金融服务及产品，包括之前概述的经纪业务。因此，这可为集团带来重大的国际收益。此外，这项国际基础设施能让集团以媲美全球领先金融服务公司的规模提供交易及投资银行服务。值得注意的是，由于集团拥有专注、现代化及精简的营运架构，因此只需极低的成本即可提供上述服务;及

(4)完成后，集团将有机会把目标公司的主要领导团队纳入其管治架构。此策略性调整将提升董事会及管理层的能力，并培养一支多元化、国际化的领导团队。透过促进集团与目标公司营运的无缝及全面整合，董事旨在发挥最大的财务协同效益，并在香港及主要环球金融中心建立一个极具竞争力且真正国际化的金融服务机构。

考虑到上述情况，董事认为，收购事项将可使集团借助潜在业务伙伴的地理网络、支援系统及资源，扩阔集团的业务组合併促进可持续增长，从而成为金融领域的翘楚。因此，董事认为收购事项的条款诚属公平合理，并符合公司及股东的利益。