迅捷兴拟收购嘉之宏100%股权 股票明起复牌

PCB（印制电路板）企业迅捷兴(688655)拟收购柔性印制电路板（FPC）企业深圳市嘉之宏电子有限公司（简称“嘉之宏”）100%股权，并配套募资，预计构成重大资产重组，完成后，嘉之宏将成为迅捷兴全资子公司，迅捷兴股票4月10日起复牌。

具体来看，4月9日晚，迅捷兴出炉重组草案显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向吴文一、高培武、程晓晨等11名交易对方购买嘉之宏100%股权，并募集配套资金，目前资产交易价格尚未确定。

公告显示，本次发行股份购买资产的发行价格为15.28元/股，截至4月9日，该公司股价为14.33元/股。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价，支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用，补充上市公司和标的公司流动资金以及标的公司的项目建设等，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

迅捷兴主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，业务涵盖样板、小批量板和大批量板，是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的PCB企业。2021年，迅捷兴登陆A股市场，2021—2024年，该公司净利润分别约为6408万元、4651万元、1347万元、-197.4万元。

嘉之宏主要从事柔性印制电路板（FPC）的研发、生产和销售及印制电路板的表面贴装（SMT），产品全部为柔性电路板及相关产品，主要应用于显示模组、新能源电池。

2023年、2024年，嘉之宏营业收入分别为约3.07亿元、4.9亿元，净利润分别为910.49万元、1986.64万元。交易双方就嘉之宏2025年—2027年业绩签署了附条件生效的《业绩补偿协议》。

根据Prismark数据，2023年全球FPC产值为121.91亿美元，预计2028年产值将达151.17亿美元，年均复合增长率为4.40%。未来五年，我国FPC产业规模仍将保持较高增长水平。

迅捷兴表示，本次交易后，公司将快速强化在柔性电路板领域的业务布局，与嘉之宏在产品品类、客户资源、技术研发等方面形成积极的互补关系，并借助彼此积累的研发实力和优势地位，实现业务上的有效整合，扩大公司整体销售规模，增强市场竞争力。本次交易前后，公司主营业务不会发生变化。

本次交易前，迅捷兴控股股东、实际控制人均为马卓，公告显示，预计本次交易后公司控股股东、实际控制人均不会发生变化，本次交易预计不会导致上市公司控制权结构发生变化。

迅捷兴曾于3月26日晚公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买嘉之宏100%股权并募集配套资金，公司股票将于3月27日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。