励晶太平洋(00575.HK)与Galloway订立以资抵债协议

格隆汇4月7日丨励晶太平洋(00575.HK)公告，于2025年4月7日，公司（作为发行人）与Galloway（作为认购人）订立以资抵债协议，据此，订约方有条件同意，认购人将认购而公司将配发及发行合共6337.7万股资本化股份，资本化价格为每股资本化股份0.485港元。认购人应付的所有资本化股份的资本化价格总额将于完成时透过资本化及抵销贷款及应计利息3,956,484美元的方式偿付。资本化股份相当于(i)本公布日期已发行股份总数约27.74%；及(ii)紧随完成后经配发及发行资本化股份扩大的已发行股份总数约21.72%。

于本公布日期，认购人实益拥有86,193,787股股份，占公司已发行股本约37.73%，因此为公司的控股股东。认购人由董事会主席兼非执行董事Mellon先生间接全资拥有。

监于集团目前的财务状况，集团无法在不收紧其现有财务资源的情况下偿还应付认购人款项。贷款资本化使集团能够在不动用现有财务资源的情况下清偿现有负债，并可避免现金流出。