中信证券上调中粮家佳康评级

2025年4月3日，中信证券发布研报，上调中粮家佳康评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为盛夏。

该研报摘要表示：
公司养殖端持续降本增效，产能稳步增长，收购饲料板块深化产业链布局。在品牌产品方面，公司继续打造核心单品，随着屠宰产能利用率提升有望进一步带动销量增长及利润改善。考虑到公司养殖成本改善及盈利能力上升预期，我们上调公司2025-2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预测2025-2027年EPS为0.16/0.15/0.29元（原2025-2026年预测为0.1/-0.06元），可比公司牧原股份（002714）、温氏股份（300498）、新希望现价对应2025年Wind一致预期估值为12倍PE，我们给予公司2025年12倍PE估值，对应目标价1.9港元，考虑到公司产能回归稳增通道，降本增效超预期，未来业绩和估值提升空间显著，我们将公司上调至“买入”评级。

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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