来源:智通财经
2025-03-19 17:10:40
(原标题:大华继显:维持小鹏汽车-W(09868)“买入”评级 上调目标价至150港元)
智通财经APP获悉,大华继显发布研报称,维持小鹏汽车-W(09868)“买入”评级,目标价由110港元升至150港元。该行称,小鹏汽车去年第四季业绩好过预期,未来销售有望受到强劲的产品周期带动。考虑利润率预测获上调,上调明年的纯利预测70%至10.98亿元,同时引入2027年纯利预测达52.73亿元。
该行指,公司管理层对今年首季的交付量指引为9.1万辆至9.3万辆,收入指引为150亿元至157亿元。该行维持今明两年的交付量预测,分别为40万辆及50万辆,而2027年交付量预测为65万辆,意味三年年均复合增长率为51%。另外,该行上调今明两年的平均售价预测分别2%及4%,至18.6万元及18.1万元,并引入2027年的平均售价预测为17.5万元。另上调今明两年毛利率预测,由原先分别12.3%及12.9%,上调至各13.3%及14.7%。
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