汽车行业：智能驾驶进入技术平权时代，自主品牌重构价值高地|2025新消费趋势报告

　　和讯财经研究院聚焦中国消费向“新”力，发布《2025新消费趋势报告》（以下简称《报告》），从新环境、新趋势和新业态视角，研判当前消费增长潜力，深度挖掘各消费细分领域在当前环境下的增量结构性机会，为市场提供深度洞察与决策参考。

　　汽车行业:智能驾驶进入技术平权时代，自主品牌重构价值高地

　　(1)市场在政策驱动下呈“U型复苏”，智驾加速普及

受以旧换新政策刺激，乘用车销量持续增长。2024年4月商务部、财政部等七部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知，但政策刺激力度较小，市场反应一般;7月以旧换新政策加码，提高报废更新补贴标准，对市场刺激明显，乘用车销量持续走高。根据乘联会发布的零售销量数据，2024年1月至12月期间，中国狭义乘用车市场累计销售量达到2289.2万辆，较去年同期增长了5.5%，其中新能源乘用车市场累计销量达到1,089.9万辆，同比增长40.7%。

2025年1月，发改委、财政部发布《关于2025年加力扩国实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，扩大汽车报废更新支持范围，将国四燃油车纳入补贴范围，完善汽车置换更新补贴标准，统一置换更新最高补贴限额，政策再次加码。

2025年，政策拉动下汽车消费需求预计将进一步释放。年初因季节性因素影响，汽车消费市场面临一定压力，但预计Q2开始向好。细分市场看，新能源车渗透率继续提高;智能驾驶加速普及。比亚迪(002594)全系智驾、特斯拉FSD可能入华引发2025年汽车市场鲶鱼效应，有望推动车企加速技术进阶，推动消费者消费认知和选择改变。

　　（2)汽车消费新范式:EV高端化突破豪华市场，AI智能驾驶加速落地

汽车消费呈现出自主电动车品牌突破高端市场、智能驾驶加速普及的新消费趋势，从技术到消费结构全面升级。

2024年以来，自主品牌抓住电动化及智能化转换窗口提升消费市场份额，在高端汽车市场持续扩容。

一方面，电车市场格局调整，插混合增程电动车型正在取代纯电动车，成为汽车消费市场新的增长点。根据乘联会数据显示，2024年新能源乘用车销量为1089.8万辆，同比增长40.7%。其中纯电售出631.4万辆，占比57.9%，同比增长22.6%;插混+增程售出458.4万辆，占比42.1%，同比增长76.9%。

另一方面，自主品牌抓住电动化及智能化转型窗口期，在高端汽车消费市场持续扩容，比亚迪推出的仰望品牌及其U8、U9车型，华为与江淮汽车(600418)合作的尊界S800车型，售价达百万元级别，此外，广汽埃安、蔚来、小米、极氪等车企也纷纷推出高价车型，自主品牌在高端市场的份额由2022年的6.5%迅速提升至2024年1-5月的21.0%。

　智能驾驶需求快速增长。据佐思汽车研究的统计数据，2022年国内乘用车新车中智驾L2.5级别以上3的渗透率为7.2%(包括城市NOA和高速NOA功能)，进入2023年及2024年上半年，高阶智驾市场迎来了提速发展，高速NOA及以上功能车型的渗透率从2022年的7.2%提升至2023年的11.4%，这一数据在2024年10月进一步上升至18.7%;同时，城市NOA的标配渗透率也呈现出增长态势，从2022年的3.1%增至2024年10月7.7%。消费者对高阶自动驾驶功能的接受度和市场需求在不断增强。

2025年2月，比亚迪宣布，将实现“高阶智驾全产品覆盖”，同时还是以“加配不加价”的方式推出，打响2025年智驾普及战。据盖世汽车研究院预估，2025年国内市场搭载NOA功能的车型销量或将达500万~600万辆，市场渗透率将接近30%。2025年是中国汽车消费市场智驾平权的一年。