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港股

【券商聚焦】国证国际维持理想汽车(02015)买入评级 指下半年才是公司的关键时期

来源:金吾财讯

2025-03-19 14:21:26

(原标题:【券商聚焦】国证国际维持理想汽车(02015)买入评级 指下半年才是公司的关键时期)

金吾财讯 | 国证国际发研报指,理想汽车(02015)2024Q4季度营收443亿元,同比增长6.1%,环比增长3.3%,全年营收1444.6亿元,同比增长16.6%。2024Q4季度净利润为35亿元,环比增长25.3%,同比下降38.6%。2024年净利润为80.3亿元,同比下降31%。公司预计2025Q1实现销量8.8-9.3万辆,同比增长9.5%-15.7%,对应收入234-247亿元,同比减少8.7%-3.5%。

该行表示,理想重磅新车I8将会在4月底的上海车展上正式亮相,7月上市,I6计划在四季度发布。I8作为6座中大型SUV,轴距3005mm(与L8一致),主打家庭用户全周期场景,如通勤、郊游等。I8搭载宁德时代102.7kWh麒麟电池,支持5C超充技术,10分钟补能500km,配合理想自建超充网络,缓解纯电续航焦虑。公司研发的MindVLA智驾有望在I8上应用,将大幅提升智驾系统对复杂场景的理解能力。

该行认为下半年才是理想汽车的关键时期,主要关注I8、I6纯电新品上市以及下一代自动驾驶架构MindVLA的应用。上调目标价至132港元,对应25年的27.1倍预测市盈率,距离现价有26%上涨空间,维持买入评级。

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证券之星资讯

2025-03-19

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