A股这个方向，突然崛起

光伏行业再现抢装潮。

3月17日，光伏概念股走高，罗博特科涨8.7%，微导纳米涨6.6%，帝科股份、爱旭股份和晶澳科技等个股也纷纷跟涨。

消息面上，近日，多家公司宣布投资新建光伏发电项目。3月15日，华银电力披露公告称，公司计划投资建设永州市新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期、安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目，总投资额约为15.57亿元，装机规模共计280兆瓦。

同日，韶能股份也发布公告称，公司全资子公司韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司拟投资建设分布式光伏发电二期第四批项目，规划总装机规模为20.66兆瓦，项目总投资约合5989.5万元。

我国光伏产业链主要环节产量持续增长

2024年，我国光伏产业延续高速增长态势：光伏新增装机继2023年首次突破2亿千瓦后，再次超预期达2.78亿千瓦，同比增长28%，占全国新增装机65%左右；光伏发电量超7000亿千瓦时，占全社会用电量的8.6%，较2023年增长1.2个百分点，绿色电力供应能力进一步增强；硅料、硅片、电池、组件等各环节产能产量和技术水平继续保持全球优势地位，技术持续创新、迭代升级。

政策的持续扶持，为光伏产业的蓬勃发展提供了坚实的后盾。今年2月9日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》，推动光伏、风电等新能源上网电价全面由市场形成，政府定价模式已经落幕，新的行业生态自此开启。

2024年11月，工业和信息化部印发《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（以下简称《规范条件》）和《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》，其中《规范条件》从生产布局与项目设立、工艺技术、资源综合利用及能耗、智能制造和绿色制造、环境保护、质量管理和知识产权、安全生产和社会责任等七个方面提出有关要求，推动光伏制造行业提质增效。

银河证券研报认为，在顶层高度重视及指导下，光伏产业自律共识达成，产业链通力协作，持续推动技术创新，供给加速调整确定性强，需求走向高质量健康发展。结合行业周期，若需求向好，行业有望重迎增长期。

光伏概念股市场表现良好

据证券时报·数据宝统计，截至3月17日，光伏概念股今年以来平均涨幅3.12%。科华数据、科士达、爱旭股份和横店东磁4股累计涨幅均超过20%，分别为90.98%、31.42%、27.13%、21.84%。

从估值来看，捷佳伟创、奥特维、特变电工、晶盛机电等多只光伏概念股滚动市盈率均低于12倍。

从机构关注度来看，阳光电源、德业股份、福莱特、林洋能源等个股的机构评级家数均超过15家。

早前，阳光电源在投资者互动平台表示，公司的光伏逆变器、储能系统等产品在智能电网、微电网、构网型技术领域有所应用。公司控股子公司阳光新能源在虚拟电厂层面已形成了短期及超短期负荷预测技术、可调能力评估技术、调频里程电价预测技术、辅助决策技术、实时协调控制技术等技术矩阵，并自主开发PowMart综合能源服务平台实现分布式资源的聚合和监控、电力交易运营服务，目前已在多省落地应用。

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校对：刘星莹