中国宏桥(01378)拟发行美元可换股债券

智通财经APP讯，中国宏桥(01378)公布，该公司建议进行国际发售由公司仅向专业投资者发行美元可换股债券。UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、信银(香港)资本有限公司、龙石资本管理有限公司、东方汇理银行及德意志银行香港分行已就建议债券发行获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

在进行建议债券发行的同时，联席牵头经办人建议促使债券买方(并非该公司“关联人士”的有关人士)出售名义上与债券相关的现有股份，而有关买方希望于有担保卖空中出售相关股份及该公司有意购买于同步股本发售中出售的部分股份。发行债券为主要交易及预期同步股本发售将有助于希望对冲其债券投资的投资者进行初步对冲(及预同步股份回购将有助于就债券订立更佳定价条款及减轻对股份的不利股价影响)。同步股份回购将由手头现金拨付资金及债券所得款项的拟定用途与同步股份回购并不相关。董事会认为，此回购活动反映董事会及管理团队对公司长期战略及发展充满信心，并认为回购股份符合公司及其股东的整体最佳利益(且其无意向公司的选定股东提供退出机会)。预期发行债券及同步股份回购将不会导致公司主要股东的持股出现重大变动。

公告称，公司拟将建议债券发行的所得款项净额用作为现有境外债项再融资及一般公司用途。