世纪互联(VNET.US)拟溢价25%发行4.3亿美元可转换优先票据

智通财经APP获悉，世纪互联（VNET.US）公布，其2030年到期、票面利率2.50%、总本金金额为4.3亿美元的可转换优先票据（“票据”）发行完成定价。票据初始转换率为每1000美元本金的票据可转换为72.7273股ADS，这相当于约13.75美元/ADS的初始转换价格，较2025年3月12日公司ADS在纳斯达克的收盘价11.00美元/ADS有约25.0%的转换溢价。

据悉，票据发行预计将于2025年3月17日前后完成，具体取决于惯例交割条件的达成情况。该等票据将按年利率2.50%计息，每半年付息。该等票据是公司的优先无担保债务。除非在到期日之前根据票据条款提前回购、赎回或转换，否则票据将于2030年4月1日到期。此外，公司计划将票据发行的净收益用于基地型数据中心项目的资本性开支、营运资金及一般公司用途。