预见2025：《2025年中国碳纤维产业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：中复神鹰(688295);光威复材(300699);金发科技(600143);吉林化纤(000420);江苏恒神(832397);中简科技(300777)等

本文核心数据：中国碳纤维产能;中国碳纤维产量;中国碳纤维需求量

行业概况

——定义及分类

碳纤维(CF)是指含碳量大于90%的纤维材料，可以用粘胶、聚丙烯腈以及沥青等有机纤维在高温下碳化制取。高强、高模CF主要由聚丙烯腈长丝在1000℃以上高温碳化形成，它与树脂、金属、陶瓷、碳、玻璃等复合后具有模量高、强度高、重量轻、抗疲劳、耐腐蚀等特性，广泛应用于航天、航空、军工、航海、化工、电子、建筑以及体育休闲等领域，是军民两用的高技术纤维。

当前，各国大多按照习惯对碳纤维进行分类，分类方式大致有以下三种：

(1)按照原料分类：聚丙烯腈(PAN)基;沥青基(各向同性、中间相);胶黏基。

(2)按照制造条件和方法分类：碳纤维(800-1600℃);石墨纤维(2000-3000℃);氧化纤维(预氧丝200-300℃);活性碳纤维;气相生长碳纤维。

(3)按力学性能分类：通用级(GP);高性能(HP);期中包括中强型(MT)、高强型(HT)、超高强型(UHT)、中模型(IM)、高模型(HM)、超高模型(UHM)。碳纤维在应用时多是作为增强材料而利用其优良的力学性能，因此使用中更多地是按其力学性能分类，一般认为纤维的拉伸强度低于1400MPa，拉伸模量小于140GPa，则此种属于通用级碳纤维范畴。在高性能碳纤维范畴中，对中强、中模、高强、高模、超高强、超高模等并无严格的区分指标。

——产业链剖析：产业链涉及领域广泛

碳纤维的生产工艺复杂，从碳纤维纺丝、预氧化、碳化到复合材料成型再到终端的应用需要经历复合且很长的过程。碳纤维复合材料被广泛应用于航空航天、风电叶片、汽车、体育休闲、混配模成型、电缆芯、建筑建材、压力容器、船舶、碳碳复材、电子电器等多个领域。

行业发展历程：行业处在快速发展阶段

我国的碳纤维行业起步于20世纪60年代，几乎和日美等国家同时起步，但由于相关知识储备不足、知识产权归属等问题，发展缓慢。同时，日本、美国等国家对碳纤维核心技术形成垄断，我国碳纤维生产技术和装备水平整体落后于国外，在较长的一段时间内发展止步不前，无法满足国家重大装备等高端领域的需求。

2000年以来，国家加大对于碳纤维领域自主创新的支持力度，将碳纤维列为重点研发项目。伴随着国家政策的大力扶持，国内碳纤维行业在技术上取得重大突破，产业化程度快速提升，应用领域不断扩大，地区上目前已形成以江苏、山东和吉林等地为主的碳纤维聚集地。

行业政策背景：政策加持，支持碳纤维产业的发展

国家政策作为产业发展的催化剂，近年来，国家持续发布相关政策推动碳纤维健康有序发展。从国家的政策规划可以看出，国家把碳纤维作为新材料进行推广和应用，持续引导国内碳纤维发展，计划形成若干家具有国际竞争力的碳纤维大型企业集团及若干创新能力强、特色鲜明、产业链完善的碳纤维及其复合材料产业集聚区。未来随政策的支持，我国碳纤维行业相关技术将接近国际水平。

行业发展现状

——国内碳纤维供给逐年上涨

我国碳纤维工业的起步可以追溯到1962年，到目前为止已发展60余年，仅比世界碳纤维起步晚3年;但无论是研发成果还是制造工艺，我国同发达国家相比还存在一定差距。

2021年，中国大陆地区首次超过美国，成为全球最大产能国，产能达到6.34万吨，占全球总产能比重超过30%。2024年国内碳纤维行业继续高速扩产，行业总产能达到13.55万吨。

在产量方面，2020-2024年我国碳纤维产量继续保持增长态势，但增速有所放缓。2024年国内碳纤维产量约为5.90万吨，同比增长8.2%。

——碳纤维表观消费量逐年增长

总体来看，早年间在全球碳纤维供应不足的情况下，美国、日本等国家对中国实行出口限制，导致中国碳纤维需求长期被抑制。近几年由于国内技术突破，刺激了对碳纤维的使用需求，我国碳纤维需求量呈不断增长趋势，2023年中国碳纤维表观消费量达到6.38万吨，同比增长13.55%。2024年1-11月累计表观消费量达到5.47万吨。

——低空经济领域应用潜力巨大

碳纤维材料凭借优异的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳断裂性等优势可以大幅减轻飞行器机身重量降低航程成本，碳纤维是低空经济关键材料之一。据中国复合材料工业协会，无人机上使用碳纤维复合材料约占结构总质量的60%~80%，对无人机结构轻质化、小型化和高性能化起到了至关重要的作用，碳纤维材料在低空经济领域的应用潜力巨大。

行业竞争格局

——区域竞争格局：东北是最大碳纤维生产地区

从生产区域来看，东北地区、华东地区及西北地区作为碳纤维主要企业聚集地，同时也是主要产区，2024年合计产量占比超过九成;而华北地区、华中地区和其他地区产量占比较小，仅占全国产量的6.4%。

——企业竞争格局：吉林化纤等为行业龙头企业

当前，吉林化纤、中复神鹰、光威复材是中国碳纤维行业的领军企业。其中，吉林化纤充分借力吉林本地碳纤维产业链优势，建设了1.2万吨碳纤维复材产业项目，其碳纤维市场份额和技术水平领先全国，;中复神鹰专注碳纤维复合材料，产品型号多样，研发水平较高;光威复材提供碳纤维材料配套，深耕国防军工和民用两大板块，是国内仅有能基本满足航天或太空领域多种不同应用场景碳纤维材料应用需求的配套单位。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展目标

现今，碳纤维行业总体技术尚不成熟稳定，产品质量及性价比相对较低。不过，随着我国高端碳纤维技术的不断突破以及生产向规模化和稳定化发展，企业布局逐渐向高附加值的下游应用领域延伸，我国碳纤维行业将逐步实现进口替代，企业盈利能力有望逐步恢复，市场走向良性健康发展道路。

尤其是在国务院正式发布的《中国制造2025》中，对我国制造业转型升级和跨越发展作了整体部署，明确了建设制造强国的战略任务和重点，选择10大优势和战略产业作为突破点，力争到2025年达到国际领先地位或国际先进水平。其中，碳纤维及复合材料被列入国家重点发展的战略新兴产业。

——行业前景展望

随着碳纤维应用领域不断拓展，预计未来碳纤维行业将出现持续增速趋势，到2030年市场消费需求达到18万吨。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国碳纤维行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》