长和拟向贝莱德财团出售和记港口80%权益及巴拿马港口 所得现金约190亿美元

观点网讯：3月4日，长江和记实业有限公司发布公告，披露有关涉及和记港口集团所拥有及经营若干港口交易的独家磋商。

公告显示，长和董事会宣布，于2025年3月4日，公司与BlackRock, Inc.、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited（统称BlackRock-TiL财团）就交易初步基本条款达成原则性协议。交易将涉及长和出售 Hutchison Port Holdings S.a r.l.全部股份及 Hutchison Port Group Holdings Limited全部股份。

HPHS及 HPGHL合共持有长和于和记港口集团的全部80%实际权益，和记港口集团则持有在23个国家43个港口拥有、营运及发展共199个泊位的附属公司及联营公司权益，连同所有和记港口的管理资源、营运业务、货柜码头系统、资讯科技及其他系统，以及其他涉及用于控制和营运有关港口的资产。

出售资产不包括任何和记港口信托股权，即该信托在香港、深圳和南中国营运的港口，或任何在中国内地的港口。

长和与BlackRock TiL财团同意按基本条款为基准，以合理诚信方式磋商并落实最终文件，长和同意与BlackRock-TiL财团独家磋商为期145日。

另就BlackRock-TiL财团收购和记港口在Panama Ports Company, S.A.90%权益达成原则性协议，PPC拥有并经营位于巴拿马巴尔博亚及克里斯托瓦尔的港口。

根据初步基本条款，按照出售资产100%企业价值227亿6500万美元及假设净债务50亿美元计算，出售资产权益价值将为177亿6500 万美元（以100%计算）及销售股份的权益价值（相当于其 80%）将为142亿1200万美元。

购买价将参考于完成时的实际净债务进行调整，并将扣除PPC交易代价的80%。经调整少数股东权益及和记港口集团欠予长和若干股东贷款还款后，预期交易将为长和带来超过190亿美元现金所得款项。

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