“追芯”！又见重大资产重组

【导读】英集芯筹划购买辉芒微控制权，3月4日开市起停牌

           中国基金报记者 邱德坤            科创板芯片股英集芯“追芯”！            3月3日晚间，英集芯公告称，公司正在筹划以支付现金、发行定向可转换公司债券方式，购买辉芒微电子（深圳）股份有限公司（以下简称辉芒微）控制权，同时拟募集配套资金，预计构成重大资产重组。            辉芒微与英集芯均是芯片设计公司。同时，辉芒微此前先后申报科创板IPO、创业板IPO均未果，如今意图驶入并购重组赛道。            英集芯计划自3月4日开市起开始停牌。3月3日收盘，公司股价报19.94元/股，总市值为85.59亿元。截至2024年第三季度末，公司股东人数为1.261万户。

           英集芯与辉芒微实控人达成初步意向            3月3日，英集芯与嘉兴亿舫企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴亿舰企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴亿航企业管理合伙企业（有限合伙）、许如柏、黎远珊签署了《股权收购意向协议》。

公告显示，英集芯初步确定的上述交易对方，合计持有辉芒微58.53%的股份。

来源：英集芯公告            具体来看，许如柏系辉芒微的实控人，黎远珊系许如柏的配偶，嘉兴亿舫企业管理合伙企业（有限合伙）等三家公司均是员工持股平台。            简历显示，许如柏生于1961年，毕业于加州大学洛杉矶分校，工程科学专业，此前先后就职于贝尔实验室、AMD（超威半导体）、莱迪斯半导体等公司或机构，2005年创办辉芒微并担任董事长等职务。

来源：辉芒微申报创业板IPO招股书（申报稿）            英集芯公告称，上述交易的最终交易对方，以公司与辉芒微各股东洽谈的情况为准。            公告显示，辉芒微的股东还包含亚洲创投服务有限公司、源气控股有限公司等公司，以及若干自然人股东。            此前两度“闯关”IPO未果 多家知名投资机构未见踪影            2021年12月22日，辉芒微申报科创板IPO获上交所受理，但在2022年1月24日被上交所终止审核，原因是辉芒微撤回发行上市申请或保荐人撤销保荐。

辉芒微IPO“一月游”之后，又在2023年5月25日申报创业板IPO获深交所受理，但在2024年1月25日被深交所终止审核，原因是辉芒微申请撤回发行上市申请文件。

同时，辉芒微此前引入的多家知名投资机构，未在英集芯最新披露的股东名单中出现。            2022年9月，辉芒微宣布完成5亿元Pre-IPO轮融资，由华胥基金领投，深创投和深创投旗下鸿富星河红土基金，以及越秀产业基金等投资机构跟投。            辉芒微申报创业板IPO招股书（申报稿）显示，华胥基金等投资机构，均持有辉芒微部分比例的股份，其中华胥基金的持股比例达8.5714%。           

公开资料显示，华胥基金是一家具有三一重工背景的专业半导体投资基金；深创投是国内资本规模最大的内资创业投资公司之一，而鸿富星河红土基金是具有全球最大的专业电子代工厂背景的投资机构。            英集芯加码芯片设计领域            “并购六条”显示，中国证监会将积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组，包括有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购，以及支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产等。           官网显示，辉芒微是一家定位于“MCU（微控制器）+”的平台型芯片设计企业，采用Fabless经营模式（无晶圆厂的集成电路企业经营模式），具备微控制器芯片、电源管理芯片和存储芯片设计能力和大规模量产经验。            英集芯是一家专注高性能、高品质数模混合芯片设计公司，主业为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售，最终品牌客户包括小米、OPPO等厂商，2022年4月19日在科创板上市。            近日，英集芯发布业绩快报显示，公司2024年的归母净利润为1.24亿元，同比增长322.73%；扣非后净利润为1.11亿元，同比增长607.94%。

公告显示，2024年，英集芯持续丰富和优化产品品类和结构、不断开拓新的市场领域和客户群体，助力销售收入增长、毛利率有所提升，以及股份支付费用同比下降。

编辑：江右

校对：纪元

制作：舰长

审核：陈墨

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