300亿A股，大动作！

【导读】和辉光电筹划发行H股并在港交所主板上市
           中国基金报记者 闻言            2月21日晚间，和辉光电公告称，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称本次发行H股并上市）。

2月21日收盘，和辉光电股价报2.29元/股，涨幅达1.78%，总市值为316.8亿元。截至2024年第三季度末，公司股东人数为12.58万户。

           初步确定发行规模与募资用途            公告显示，和辉光电筹划本次发行H股并上市，拟发行的H股股份数量不超过本次发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并根据市场情况授予承销商/整体协调人不超过前述H股发行股数15%的超额配售权。           同时，和辉光电筹划本次发行H股并上市的发行价格，将在充分考虑其现有股东整体利益等情况下，参照可比公司在境内外市场的估值水平等情况，根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况共同协商确定。            公告显示，和辉光电本次发行H股并上市的募集资金，在扣除发行费用后将全部用于业务发展，包括但不限于技术改造升级、加大研发投入提升科技能力、补充营运资金等。            目前，和辉光电董事会审议通过议案，同意聘请安永会计师事务所为公司筹划本次发行H股并上市的审计机构。            和辉光电筹划本次发行H股并上市，尚需提交股东大会审议，并且要取得相关政府机构、监管机构备案或审核批准。目前，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。            加快推进国际化战略 境外融资能力仍受限            和辉光电公告称，公司筹划本次发行H股并上市是为了加快推进国际化战略和海外业务布局，增强境外融资能力，提升高端AMOLED（主动矩阵有机发光二极管）面板产品的产能比例。            官网显示，和辉光电专注于高解析AMOLED半导体显示面板的研发、生产及销售，是最早实现AMOLED量产的境内厂商之一，2021年5月28日在科创板上市。            2024年9月，和辉光电在接受机构调研时提到，公司自主研发了应用于桌面显示器的国内首款27英寸4K分辨率高端AMOLED面板，并积极与海外客户合作开发应用于大飞机上的AMOLED显示产品并已实现量产出货。            截至2024年6月底，和辉光电外币货币性项目中的货币资金包含4335.09万美元和47.94亿日元，换算成人民币合计为5.23亿元，而和辉光电总体货币资金余额为12.28亿元。 

此外，和辉光电2024年的营业总收入为49.58亿元，同比增长63.17%；归母净利润、扣非后净利润分别为-25.14亿元、-25.83亿元，同比均实现减亏。

公告显示，和辉光电在2024年聚焦主业，持续优化产品结构，并且致力于对AMOLED前沿技术持续突破，实现了多项前沿新技术的落地应用，量产了多款各应用领域的新产品。

编辑：赵新亮 校对：纪元 制作：舰长 审核：木鱼

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