港股概念追踪 | 巴黎人工智能行动峰会召开 机构：AI供应链龙头受益公司将继续受益(附概念股)

智通财经APP获悉，人工智能行动峰会将于2月10日至11日在巴黎举办。据报道，此次峰会由法国和印度联合主持，吸引全球100多个国家的领导人和科技巨头代表参会。在峰会正式开幕前，在该峰会框架下进行的“人工智能行动周”活动已于当地时间6日开幕。

据报道，此次峰会将重点关注开源技术、清洁能源、在全球人工智能市场中缓解劳动力中断和促进主权等议题，会议还将寻求达成一份关于人工智能管理原则的非约束性公报。

与去年英国布莱切利公园峰会主要聚焦于AI安全不同，今年的巴黎峰会更强调如何公平、高效地利用AI技术，推动全球科技普惠。有报道指出，“美国在AI领域的领先地位，正受到前所未有的挑战。”

AI领域的竞赛愈演愈烈，而欧洲也正在加紧布局。在本次峰会召开前，法国政府已宣布与阿联酋合作建设欧洲最大AI数据中心，这不仅是AI基础设施的重大突破，也意味着法国正试图在欧洲AI竞争中占据主导地位。

如果说巴黎峰会的焦点是全球AI竞赛，那DeepSeek无疑是这场博弈中最受瞩目的新玩家。DeepSeek上个月震惊了全球市场，它证实了可以在收费低得多的情况下，在类人推理技术上与美国巨头竞争。

DeepSeek的技术突破不仅对科技界形成冲击，更直接影响了全球资本市场。在DeepSeek发布R1模型后，英伟达市值单日蒸发6000亿美元，美国科技企业总市值缩水1万亿美元，华尔街感受到了中国AI企业的强劲冲击力。

英国广播公司(BBC)称，DeepSeek“为(人工智能)这场讨论注入了新的活力”。报道称，DeepSeek “戏剧性地将人工智能竞争引向新的方向，峰会前人们突然有一种感觉，尽管美国拥有巨额财富和人工智能基础设施，但其在人工智能领域占据的领先地位可能并非遥不可及。”

英国南安普顿大学计算机科学家温迪·霍尔教授在接受BBC采访时表示，“DeepSeek让每个人都意识到中国是一股不可忽视的力量。”“我们不必只听从西海岸大公司的意见。我们需要全球对话。”

瑞士瑞银集团指出，如果AI训练和推理成本显著降低，预计更多终端用户将利用AI来改善他们的业务或开发新的用途。

招银国际认为，AI依旧是我们2025年的首选投资主题。行业龙头公司有望在2025年之后仍继续受益于AI强劲的增长动力。根据彭博一致预期，四大云厂商在2025财年的资本支出总额将达到2,710亿美元(同比增长28%)。鉴于当下AI资本支出周期继续，该机构认为AI供应链的龙头受益公司将继续受益。国内受益者包括：1)全球AI供应链中的关键供应商，例如中际旭创、新易盛、天孚通信和生益科技;2)在国内受益的主要AI芯片设计商/制造商，如寒武纪、海光信息和中芯国际。

相关概念股：

百度集团-SW(09888)：2月3日晚，百度智能云则宣布，百度智能云千帆平台已正式上架 DeepSeek-R1 和 DeepSeek-V3 模型。

阿里巴巴-W(09988)：阿里云PAI Model Gallery 目前也已经支持 DeepSeek-V3、DeepSeek-R1 以及所有蒸馏小参数模型的一键部署。

腾讯控股(00700)：2月2日，腾讯云宣布腾讯云高性能应用服务 HAI 支持 DeepSeek-R1 一键部署，2月4日又宣布腾讯云 TI上架 DeepSeek系列模型。

中国电信(00728)：天翼云作为国家云已经越过向智能云发展的拐点。中国电信将重点攻关异构云调度、智算网络、云网操作系统等卡点技术，为算力资源高质量供给持续贡献创新方案。在人工智能、量子、网络领域，持续攻关通用大模型和量子计算云平台，加快6G网络架构与标准研究，积极抢占科技竞争和未来发展制高点。中国电信人工智能研究院(TeleAI)“复杂推理大模型”TeleAI-t1-preview发布，使用了强化学习训练方法，通过引入探索、反思等思考范式，提升模型在数学推导、逻辑推理等复杂问题的准确性。