预见2025｜自主品牌加速重构竞争格局的重要之年

21世纪经济报道记者 巩兆恩 报道

盖世汽车研究院综合宏观经济、产业政策与竞争态势，预测2025年中国乘用车市场有望实现2809万辆销量规模，同比增长2%左右。

其中，新能源乘用车将达到1570万辆，同比增长27%；新能源渗透率达到56%，同比增长超过10%。

汽车出口将呈现稳定增长，2025年乘用车出口预计在550万辆，同比增长10%，市场值得期待。

· 分区域来看，欧盟市场关税政策接近落地，叠加2025年欧洲传统车企面临巨大碳排放罚款压力，中国BEV关税成本有望通过积分交易收入实现对冲，对欧出口有望强势增长。此外，对东南亚、拉美出口将随着更多中国车企KD工厂投产获得进一步提升；中东、独联体市场仍然存在出口增长机会。

· 分车企来看，上汽、比亚迪、零跑、奇瑞有望借助欧盟市场碳积分交易对冲关税成本实现大幅扩张；长城、比亚迪巴西工厂量产将带动KD出口；长安、吉利、奇瑞等多家自主车企将在俄罗斯与中东市场继续增长。

新能源或将全面超越燃油车，多种动力形式并存

伴随着消费者对产品和体验需求的不断升级，中国车市的竞争也愈加激烈。

2025年新能源市场预计将迎来历史性转折，新能源汽车或将全面超越燃油车成为中国车市绝对主力，“油电”阵营间的价格战不可避免。

而新能源细分市场中，不同于以往纯电主导的特点，将呈现多种动力形式并存发展的新格局。目前，插混及增程产品凭借无续航焦虑、使用成本低、性价比高等特征，获得更多消费者的青睐。国内主流车企纷纷入场，布局插混和增程技术路线产品。盖世汽车研究院预测，2025年插混及增程将保持高速增长，成为新能源销量增长主动力，纯电市场销量增速将有所放缓。

目前中国汽车市场竞争格局尚不稳定，2025年或将成为自主品牌加速重构竞争格局的重要之年。新能源赛道的先发优势，正在转化为自主品牌全面突破的战略动能。

毫无疑问，传统车企和新势力都在积极谋求突破。受益新能源市场和出口市场两大领域的规模化增长，多数自主车企在2025年仍将延续增长态势。

传统车企中，比亚迪、奇瑞、吉利等有望实现10%-20%的同比增长。

新势力阵营中，鸿蒙智行、小米、零跑、蔚来、小鹏等品牌前景同样令人期待。

合资车企因为处于电气化转型的阵痛期，缺乏有竞争力的产品，整体或将持续陷入销量下滑的困境。

盖世汽车研究院预测，2025年自主品牌有望将市场份额推进至70%以上，同比增长约8%，是车市增长的最主要驱动力。

在这场激烈角逐中，行业资源将加速向头部车企集中，市场淘汰赛范围将不断扩大。尤其是近几年的新势力新品牌爆雷，让消费者在购车的过程中，会变得更加谨慎，有利于传统品牌和头部品牌。

可以预见的是，2025年依然会有玩家离场、出局，在激烈的市场竞争中，要想在加速奔跑和稳定输出之间找到平衡点，并不容易。规模或将成为大多数车企追求的最优先级。 

【本文的主要数据和预测，均来自盖世汽车研究院的产销预测数据库、电气化及智能化配置数据库，所有的数据基于当下判断，不作为最终的结论。】