自主车企的2024年：一边是整体份额提升，一边是企业战略收缩

2024年，是自主车企销量大丰收的一年。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据显示，2024年1—11月，自主品牌汽车销量达到1220.66万辆，同比增长21.9%，市场份额达到60.3%，与2023年全年相比增加了8.4个百分点。

但很多自主车企的日子过得并不舒服。究其原因，在越来越内卷的市场中，包括自主车企在内的各家车企普遍陷入价格战的泥潭，导致企业销量增长但利润承压。

如今，以电动化、智能化为方向的中国汽车行业转型已经迈入下半场，在新能源渗透率突破50%之后，自主车企与以燃油车为基盘的合资车企之间进入拉锯阶段，自主车企相互之间也开始为争夺生存空间而展开厮杀。

对于任何一家自主车企来说，在新的市场格局没有彻底稳定之前，留在牌桌上比什么都重要。在这种情况下，从价格定位、企业管理到市场开拓，自主车企开始纷纷上演“里子比面子更重要”的戏码。

品牌整合大幕拉开

几年前，新能源汽车市场的爆发让自主车企纷纷拾起“多生孩子好打架”的理念，走上多品牌发展之路。

2019年，吉利推出几何品牌，北汽推出极狐品牌，长安推出启源品牌。2020年，广汽成立埃安品牌，上汽推出R标产品序列（后成为独立品牌飞凡汽车）。2021年后，吉利极氪、吉利睿蓝、上汽智己、长安深蓝、广汽昊铂、东风奕派、东风纳米等大量新品牌相继诞生。

进入2024年，面对市场同质化竞争加剧、企业经营压力高企的局面，自主车企开始逐渐收缩战线，此前诞生的不少新品牌遭到整合。

9月，吉利控股集团发布《台州宣言》，提出“坚定不移地推进内部资源深度整合和高效融合，进一步明晰各品牌定位，理顺股权关系，减少利益冲突和重复投资，提高资源利用效率”。此后，吉利汽车宣布将几何品牌并入吉利银河，极氪汽车与领克汽车也被整合。

在9月的2024成都车展上，上汽乘用车方面宣布，荣威与飞凡营销体系整合。10月下旬，自立门户三年的飞凡汽车，正式回归到上汽荣威旗下，不再是一个独立的品牌。

10月，欧拉汽车App也宣布，将于今年底正式停止运营并迁移至长城汽车App。对此，欧拉汽车方面称，此举相当于将长城汽车旗下哈弗、坦克、欧拉等五个品牌合并在一起。另有消息称，未来欧拉品牌可能将被整合进哈弗品牌。

此轮被自主车企整合的品牌，多数是销量规模和市场影响力有限的品牌。数据显示，飞凡汽车2023年销量为2.1万辆；几何汽车2022年销量为15万辆，2023年为19.1万辆；欧拉汽车2024年1至11月销量为5.85万辆，同比下降40.57%。

冲高狂热有所降温

前几年新品牌的涌现，也映射着自主车企的冲高热情，当时30万元乃至40万元以上豪华车市场，成为自主车企新品牌的普遍追求。但2024年以来，20万元左右乃至更下沉的大众化市场，成为自主车企新品牌新的主攻方向。

2022年4月，上汽智己首款车型智己L7杀入40万元以上的豪华车市场。2024年9月，全新智己LS6上市，新车售价区间为23.99万至30.29万元，但叠加各类优惠政策之后，实际上市权益价仅为21.69万起。

2022年9月，飞凡汽车首款车型飞凡R7上市，新车补贴后售价区间为28.99万元至35.69万元，目标直指该市场区间的霸主特斯拉Model Y。但一年多之后，2024款飞凡R7和飞凡F7都市版的起售价均不足20万元。

2024年7月，极氪宣布推出2025款极氪X，新车售价为20万至22万元。为了吸引客户下单，极氪X给出了包括现金立减2.1万元在内的限时购车权益。这意味着，在限定时间内购买一辆新款极氪X，只需要不到18万元。

2024年10月，岚图旗下第四款车型高端纯电SUV岚图知音上市，新车限量价仅需17.99万元。2024年1至11月，岚图汽车累计交付7.35万辆，同比增长81%，但与极氪、理想等第一梯队玩家相比，还存在明显差距。因此，岚图汽车需要更加下沉的车型来提升销量。

自主车企冲高狂热的降温，一方面是因为国内汽车市场的价格竞争激烈，“以价换量”成为一种更现实的选择；另一方面，20万元以下的新能源汽车市场展现出更大的增长潜力，例如此前默默无闻深耕10万至20万元市场的零跑汽车，在2024年销量反超一众对手，成功跻身造车新势力三强。

出海之路四面开花

尽管几大自主车企集团都在进行战略收缩，加快整合旗下品牌资源，但在海外市场开拓上，它们仍然高歌猛进。在国内汽车市场竞争白热化的情况下，出海正成为自主车企缓解内卷压力的共识。

在新能源汽车的带动下，过去几年欧洲一直是自主车企出海的主要目的地之一。但2024年10月，欧盟委员会决定对中国进口电动汽车征收为期五年的最终反补贴税，此举给中国新能源汽车出口欧洲带来很大的挑战。

2024年以来，已有多家中国车企宣布在欧洲建厂，其中比亚迪已确定将在欧洲建立两座汽车工厂，零跑、上汽、长安、东风等车企也释放出在欧洲筹建工厂的信号。

除了欧洲，东南亚也是自主车企出海的重点市场之一。近期，第41届泰国国际车展在曼谷举行。泰国国际车展被视为东南亚汽车市场的风向标，吸引了来自全球9个国家的42个汽车品牌和22个摩托车品牌参加，其中中国车企数量占比近一半。

在本次泰国车展上，比亚迪发布了全新电动SUV车型SEALION 7，吉利旗下新能源电动皮卡品牌雷达首次参展。此外，零跑汽车、奇瑞汽车旗下子品牌OMODA等中国品牌也首次亮相于泰国市场。

不仅是泰国，马来西亚、印尼等其他东南亚国家也出现了更多中国车企的身影。2024年5月，印尼电动汽车制造商PTNETA Auto以CKD形式为哪吒汽车的最新车型NETA V-II进行了初步组装。2024年6月，奇瑞汽车成立了奇瑞企业马来西亚工厂，该工厂将是东盟地区首家生产高档越野车JAECOO J7的工厂。

即便是市场规模很有限的非洲，也没有被中国车企忽略。目前，比亚迪、北汽、东风等中国车企已进入埃及、摩洛哥、肯尼亚、卢旺达和南非等市场。

华创证券在展望中国汽车出口形势时认为，2025年中国面向欧美市场的出口存在不确定性，但预计向中南美洲等地区的出口仍有较大增长空间。2025年，中国对俄罗斯市场的出口总体上保持平稳，而中非和东非、东南亚、澳新、南美、欧洲部分地区将各自贡献10万至15万辆的增量，预计2025年中国汽车总出口量达558万辆。