甬兴证券：半导体产业链国产化进程或将提速

甬兴证券研报指出，1）AI端侧：闪极正式发布新款AI智能眼镜闪极AI拍拍镜，该产品支持头部相机、耳边音箱、智能助手、录音笔等功能，云端AI中心接入数十家大模型，支持接入私有Al模型。AI端侧各项应用发展态势良好，相关产业链有望持续受益。2）高速铜连接：英伟达GB200NVLinkSwitch和Spine由72个BlackwellGPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆。随着华为新品推出或推动换机进程，相关产业链有望持续受益。3）国产化：预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%，超过1100亿元；半导体产业链国产化进程或将提速，相关产业链有望持续受益。4)先进封装：SK海力士4月宣布将斥资38.7亿美元在印第安纳州建造适于AI的芯片封装厂。先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。建议关注：漫步者、神宇股份、北方华创等。