中国天瑞水泥(01252.HK)拟先旧后新配售不超1.45亿股 最多净筹4700万港元

格隆汇12月24日丨中国天瑞水泥(01252.HK)公布，于2024年12月24日，卖方及公司与配售代理订立协议，据此，卖方有条件同意委任配售代理(排除所有其他人士)，而配售代理有条件同意尽力促使独立承配人(或本身作为委托人)按配售价每股配售股份0.33港元购买最多1.45亿股配售股份。根据该协议，卖方有条件同意认购，而公司亦有条件同意按认购价(与配售价相同)向卖方配发及发行相等于配售股份数目的认购股份。

配售价每股股份0.33港元较股份于2024年12月24日在联交所所报收市价每股0.35港元折让约4.35%。

假设自公告日期起至认购事项完成期间(除发行认购股份外)，公司已发行股本保持不变，则配售代理将配售的配售股份为最多1.45亿股，占(i)公司于公告日期的现有已发行股本约4.94%及及(ii)公司经认购事项扩大后已发行股本约4.70%。

在扣除相关成本、专业费用及实付开支后，预计认购事项所得款项净额约为4700万港元。认购事项所得款项净额拟用作：(i)约4220万港元(约占认购事项所得款项净额的89.79%，偿还集团的部分负债；及(ii)约480万港元(约占认购事项所得款项净额的10.21%作为集团的一般营运资本。