ESR集团宣布私有化提案 股东可获每股13港元现金或换股方案

观点网讯：12月4日，ESR Group Limited（以下简称“ESR”）发布联合公告，宣布一项私有化提案。根据该提案，MEGA BidCo将通过协议安排的方式将ESR私有化，并撤销其上市地位，恢复股份买卖。

该私有化提案的实施协议日期定于2024年12月4日，注销代价为每股协议安排股份13港元现金选择，或换取一股EquityCo股份。提案的理由是提供全面解决方案，允许股东选择现金或股份，支持公司转型为轻资产平台，优化资产负债表。

ESR的财务顾问为摩根士丹利亚洲有限公司和Goldman Sachs (Asia) L.L.C，而要约人的独家财务顾问为高盛（亚洲）有限责任公司。

在股东信息方面，包括OMERS、林先生、Straits、APG及SMBC在内的契诺股东共持有约13.07亿股契诺协议安排股份，占已发行股本约30.79%及无利害关系股东持有的协议安排股份约51.24%。要约人的资金来源为新贵财团成员及要约融资的新贵认股代价。

ESR的企业价值为134.18亿美元，过去12个月EBITDA为4.25亿美元。