亚洲物流巨头顺丰控股港股上市，华泰助力打造“A+H”标杆

11月27日，亚洲综合物流服务龙头、深交所上市公司顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”、“顺丰”或者“公司”，股票代码为06936.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。此次顺丰控股全球发售以每股34.30港元定价，绿鞋前共发行1.7亿股，募集资金金额达58.31亿港元，本次发行另设置15%超额配股权。本次发行最终香港公开发售部分获得79.07倍认购，触发回拨机制回拨18.5%，国际配售部分获得10.10倍认购。华泰金控于本次发行中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次发行是华泰发挥全业务链优势，践行以客户为中心的理念，持续服务顺丰控股的高质量发展又一举措。

顺丰控股本次港股IPO是近三年最大的物流行业港股IPO项目，是2024年第二大港股IPO项目*，也是本年度又一个“A发H”的标杆性项目，至此顺丰控股成为物流行业首家“A+H”两地上市公司。顺丰控股本次港股上市，是其国际化进程的重要里程碑，期待顺丰此次在国际资本市场亮相，能够让中国企业进一步走进国际投资者的视野，也能够为市场带来更多令人期待的投资机会。（*注：以基础发行规模计）

以2017年顺丰控股于深圳证券交易所正式挂牌上市为起点，华泰联合证券在全业务链的高效协同下，为顺丰提供了跨市场全品种的资本市场服务。顺丰控股上市以来，华泰联合证券先后助力其完成可转债和增发，累计募集资金258亿元。

此外，华泰联合证券也为顺丰控股体系内企业提供了多元化的投资银行服务。依托于境内外一体化优势，华泰助力顺丰同城于2021年港股上市。2021年以来，华泰联合证券作为主承销商，协助顺丰控股子公司顺丰泰森发行6期公司债，累计募集资金35亿元，还协助顺丰控股母公司明德控股发行可交债累计160亿元。

华泰视顺丰为无比珍贵的战略客户与合作伙伴，多年来共同见证行业的变革与市场的浮沉，陪伴顺丰成为全国乃至世界的物流行业标杆。顺丰控股此次港股上市，是其在国际资本市场的首次亮相，也是华泰服务顺丰出海的新起点。