顺丰控股在港上市发行价确定为每股34.4港元，预计募资58亿港元

近日，顺丰控股有限公司（下称“顺丰控股”，HK:06936$顺丰控股(HK|06936)$）发布公告，确定在港交所上市的发售价为每股34.40港元。公告显示，顺丰控股预计将于11月27日在港交所上市。截至目前，该公司暂未披露申购活跃程度、分配结果等。

本次上市，顺丰控股拟全球发售1.7亿股H股，另有15%超额配股权。本次上市，顺丰控股的发售价区间为每股32.3港元至36.3港元。按每股34.40港元计算，假设超额配股权未获行使，顺丰控股的募资总额约为58.31亿港元，募资净额约为56.61亿港元。

按照计划，顺丰控股拟将募集资金净额的约45.0%用于加强集团的国际及跨境物流能力，约35.0%用于提升及优化集团在中国的物流网络及服务，约10.0%将用于研发先进技术及数字化解决方案，约10.0%用作营运资金及一般企业用途。

据贝多财经了解，顺丰控股的基石投资者包括Oaktree Capital Management、太平洋保险等，合计认购2.05亿美元（约15.92亿港元）。其中，Morgan Stanley International（摩根士丹利）认购1.54亿港元。

天眼查App信息显示，顺丰控股成立于2003年5月，前身为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司。目前，该公司的注册资本约为48.16亿元，法定代表人为王卫，主要股东包括招广投资（招商局集团旗下）等。

特别说明的是，顺丰控股曾于2017年2月24日“借壳”在A股上市，被借壳的主体为“鼎泰新材”。此前的2016年5月，鼎泰新材曾发布预案公告称，该公司拟将其全部的资产和负债与顺丰控股全部股权的等值股份进行置换。

据双方在基准日的置出资产评估价格扣除当年所分的现金红利，顺丰控股最终作价433亿元，鼎泰新材最终作价7.96亿元，双方差额部分425.04亿元，由鼎泰新材向顺丰控股股东定向非公开发行股票补齐。

随着此次上市，顺丰控股将成为又一家“A+H”上市的公司。顺丰控股在最新招股书中称，该公司于1993年在广东省顺德市成立。经过三十多年发展，顺丰控股已成为全球综合物流服务提供商。

据招股书介绍，顺丰控股是一家综合物流服务提供商，为客户提供全面物流服务，包括快递、快运、冷运、同城实时配送、供应链解决方案及国际物流服务。顺丰控股方面称，其直接经营从最初一公里收件到最后一公里派送的整个端到端物流流程。

2021年、2022年、2023年度和2024年上半年，顺丰控股的营收分别为2071.87亿元、2674.90亿元、2584.09亿元和1344.10亿元，净利润分别为43.82亿元、70.57亿元、79.12亿元和47.61亿元。

本次上市前，明德控股持股53.32%，香港中央结算有限公司持股4.79%，深圳市招广投资有限公司持股3.78%，明德控股全资子公司深圳市玮顺企业管理有限公司持股2.08%，宁波顺达丰润创业投资合伙企业（有限合伙）持股1.69%。

其中，明德控股由顺丰控股董事长、执行董事兼总经理持股99.9%。此外，顺丰控股执行董事、副总经理兼财务负责人何捷持股0.003%，执行董事王欣、徐本松分别持股0.004%、0.001%，独立非执行董事李嘉士持股0.001%，监事刘冀鲁持股0.74%。