新股申购丨九源基因一手入场费2537.33港元，引入复星医药等多家基石

华盛资讯11月20日消息，九源基因 $02566.HK 今起招股，一手入场费2537.33港元。前往新股中心，申购新股>>  

九源基因：中国生物制药公司

• 发售比例：拟全球发售4539.88万股H股，其中，香港公开发售占约10%;国际发售占约90%。
• 发售价格：每股发行价11.48-12.56港元，每手200股，一手入场费2537.33港元
• 发售日期：11月20日-11月25日
• 上市日期：11月28日
• IPO保荐人：华泰国际

公司简介

集团于1993年创立，是中国一家拥有逾30年研发、生产及商业化生物药品及医疗器械的经验的生物制药公司。集团专注于四大快速增长中的治疗领域：骨科、代谢疾病、肿瘤及血液。根据灼识咨询的资料，该四个治疗领域于2023年合计占中国药物总销售额的51.5%，于2018年至2023年期间远远优胜于中国医药行业的整体表现，预计有关趋势于不久将来将会持续。

财务信息

财务方面，于2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止6个月，集团的收益分别为人民币13.07亿元、人民币11.25亿元、人民币12.87亿元及人民币7.02亿元。于2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止6个月，集团的纯利分别为人民币1.19亿元、人民币5990万元、人民币1.2亿元及人民币1.05亿元。于2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止6个月，集团的毛利率分别为72.7%、75.9%、77.0%及77.0%，纯利率分别为9.1%、5.3%、9.3%及15.0%。

基石投资

基石投资者包括和达金源(香港)、复星医药(02196)全资附属复星实业（香港）、健友股份全资持有的香港健友实业、阿里健康(00241)间接全资拥有的阿里健康香港、九州通全资附属Jointown International、君亭酒店创办人吴启元、以及Delta Capital HK。

假设发售价为12.02港元，即发售价范围的中位数，基石投资者将予认购的发售股份总数将为2911.74万股发售股份，占根据全球发售的发售股份约64.14%，以及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约11.87%(假设超额配股权未获行使)。

募资用途

假设发售价为每股发售股份12.02港元，公司将收取的全球发售估计所得款项净额约4.68亿港元用于以下用途：

约40.0%将分配至公司战略性重点治疗领域的选定在研产品的持续研发；

约30.0%将用于公司现有及接近商业化产品的营销及商业化；

约10.0%将用于寻求战略合作，以丰富公司在目标治疗领域的产品组合；

约10.0%将用于公司的制造系统，以建设新生产线，并升级及进一步自动化公司的现有生产设施，从而为公司产品的潜在需求增长及新产品的推出做好准备；

约10.0%将用于为公司的营运资金及其他一般企业用途提供资金。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。