淡马锡狄澜：建议系统地将更多中国国内长期资本引入市场

11月7日，在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，淡马锡控股执行董事兼首席执行长狄澜表示，为增强资本市场的基础稳定性，持续吸引长期耐心资本，建议系统地将更多中国国内长期资本引入市场。

“我们已经看到了鼓励国内长期资本（例如养老金和保险资金）增加股权投资配置的措施，这方面的持续努力将有助于逐步加快国内散户投资者机构化的进程，并吸引更多的长期全球投资者。”狄澜说。

他同时表示，如果通过简化IPO流程吸引高质量企业上市，将为投资者带来更多机会。同时，上市公司的监管规则将提高现有上市公司质量，严格的退市规则将增强企业责任感。

“中国可以加强投资基础设施建设，进一步推动风投、私募股权和并购生态系统发展，鼓励多元化和更清晰的退出路径，加强内地、香港和国际资本市场的互联互通。”狄澜说。

淡马锡2004年进入中国，在北京、上海、深圳均设有办公室。狄澜表示，中国如今是淡马锡投资组合的重要组成部分，约占整体投资组合的19%，即约人民币2.08万亿元。

据介绍，过去20年来，淡马锡积极投资中国市场，并结合中国经济转型进程，在各个领域实现投资组合多元化。第一阶段，将投资重点放在银行和房地产等传统行业；2010年代开始第二阶段，转向消费所驱动的新兴趋势，投资了互联网经济、电子商务和非银行金融服务；第三阶段重点关注与结构性趋势相契合的机会——数字化进程、可持续生活、未来新消费和更长的寿命，投资的领域包括绿色经济、工业自动化、生命科学、新消费等。

“作为中国的长期投资者，我们密切关注中国的经济形势，继续投资中国。”狄澜表示。