首创集团拟将首创钜大私有化 要约价大幅溢价46.55%

观点网讯：10月28日，首置投资控股有限公司宣布，根据公司法第86条，通过协议安排将首创钜大有限公司私有化的建议。

根据公告，于2024年10月16日（ 交易时段后 ），要约人要求董事会根据公司法第86条通过协议安排向计划股东提出将首创钜大私有化的该建议，涉及注销计划股份及（ 作为代价 ）以现金形式向计划股东支付每股计划股份的注销价，以及撤销股份于联交所的上市地位。

该计划将约定所有计划股份将被注销，以就每股计划股份换取现金注销价0.85港元。每股计划股份的现金注销价0.85港元较最后交易日于联交所所报收市价每股0.58港元溢价约46.55%。倘该计划获得批准并生效及实施，所有已发行股份将由要约人的最终母公司首创集团间接全资拥有。

该建议允许计划股东以较当前市价具吸引力的溢价退出，注销价分别较股份最后交易日的收市价0.58港元大幅溢价约46.55%，及较直至（及包括）最后交易日的30及90个交易日的平均收市价约每股0.60港元及0.51港元大幅溢价41.75%及65.44%。

于公告日期，要约人直接持有首创钜大约65.72%的已发行股本，并由首创城市发展集团间接全资拥有，而首创城市发展集团由首创集团全资拥有。

于公告日期，要约人持有首创钜大701,353,846股股份（占已发行股本的约65.72%），及要约人及要约人一致行动方持有首创钜大合共721,153,846股股份（占已发行股本的约67.57%）。于公告日期，计划股份（包括346,036,456股股份）占首创钜大已发行股本的约32.43%。

公告显示，由于股份的交易价格及交易流动性长期表现不佳，首创钜大缺乏通过股权融资筹集资金的能力，同时不得不继续承担与维持其上市地位相关的各种成本。因此，首创钜大维持其上市地位的裨益有限。于私有化后，股份将从联交所撤销上市，这将节省与维持上市地位相关的成本。

要约人已委任中金公司为有关该建议的财务顾问。

另外，公告提及，首创钜大已向联交所申请股份自2024年10月29日（ 星期二 ）上午九时正起恢复于联交所买卖。