光启技术引战落定：三家投资人出资77亿 实控人股权与控制权不变

21世纪经济报道记者 欧雪 深圳报道

光启技术（002625.SZ）引战结果落地。

10月23日晚间，光启技术披露公告称，公司控股股东西藏映邦实业发展有限公司（以下简称“西藏映邦”）通过协议转让方式合计向3家战略投资者转让约3.23亿股无限售流通股，占公司总股本的15%，总金额合计77亿元。

光启技术表示，为优化股权结构，引入战略投资者，化解自身债务问题，维护控制权稳定，已经从多家潜在战略投资者中，共遴选出三家战投方，分别是两家具有政府国资背景的基石投资者以及一家机构团组战略投资者。

从资本市场反馈情况来看，10月24日，光启技术低开低走，盘中一度跌超9%。

截至午间休市，光启技术报38.75元/股，下跌4.7%，换手率8.36%，成交额56.34亿元，总市值834.90亿元。

实控人股权与控制权不变

具体来看，两家基石战略投资者分别为株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙）和天津津南国有资本投资运营集团有限公司，光启技术向两者分别转让1.08亿股，各占公司总股本的5.00%。

同时，另外一家为机构团组战略投资者为共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙），光启技术同样转让1.08亿股，占公司总股本的5.00%。

从转让价格来看，基石战略投资者一和基石战略投资者二的股份转让价格均为17.17元/股，总价款均为18.5亿元；机构团组战略投资者的股份转让价格为37.13元/股，总价款为40亿元。总金额合计77亿元。

本次权益变动后，西藏映邦仍是公司控股股东，西藏映邦及其一致行动人深圳光启空间技术有限公司合计持有公司股份4.97亿股，占公司总股本的23.07%。

光启技术董事长刘若鹏此前在接受21世纪经济报道记者采访时透露，公司对战略投资方的考量主要有两方面，一是要支持国家重大战略需求，二是要协同企业发展。

其中，刘若鹏强调，公司希望引入的战略投资者首先要是可靠资本、耐心资本，要能支持自主创新，支持国家的重大战略需求。

因此，值得注意的是，本次交易完成后，两家基石战投方承诺自标的股份登记至名下之日起3年内，机构团组战略投资者自标的股份登记至名下之日起6个月内，不直接或间接转让或委托他人管理标的股份。

并且，三方同时承诺成为上市公司股东期间，将其所持标的股份在股东大会的全部投票及表决权授权委托公司实控人刘若鹏代为行使。

有望在天津成立新的超材料智能制造中心

需要注意的是，此次引入战略投资者，还将进一步化解公司自身债务问题。

光启技术在公告中称，西藏映邦引进前述3家战略投资者所获得的股份转让资金，将全部用于归还控股股东的债务。

记者了解到，西藏映邦的法定代表人为刘若鹏，自身的债务情况并未详细向投资者披露。不过，光启技术2024年半年报显示，截至6月30日，光启技术总负债8.47亿元，其中应付账款5.04亿元。

此外，刘若鹏此前告诉记者，公司致力于构建超材料产业链和产业生态，以支持生产制造、交付和产品的迭代更新。此次与三家耐心资本的携手，记者从光启技术获悉，这是光启技术构建超材料产业链生态的重大举措之一。

记者获悉，株洲市政府作为其中一家基石战投方的主管单位，近期与光启技术签订了战略合作协议，将在株洲高新区建立905基地，近一期的用地就达到了200亩，接近709基地一二期的用地面积，同样是包括超材料的研发、设计、生产、检测于一体的智能制造中心，计划明年投产即满产。并在一期用地邻近预留二期用地约200亩，预留三年；预留三期产业园用地约600亩。

同时，记者还获悉，目前光启技术正与株洲市各专业高校进行大规模合作，目前已有280名左右高校学生至709基地参加工作，预计到2024年年底，株洲市高校合作员工人数会超过1000人。

从光启技术引入的另外一家政府国资——天津津南国有资本投资运营集团有限公司来看，记者从光启技术了解到，这也预示着光启技术将有可能在天津成立新的超材料智能制造中心。