火爆！106倍，“年内新高”！

【导读】网下认购倍数106倍！银华绍兴原水水利REIT认购火爆

中国基金报记者 李树超

公募REITs市场迎来新品，网下机构资金认购火爆！

10月17日，全国首单水利设施REITs——银华绍兴原水水利REIT，发布基金份额发售公告显示，该只基金市场热度高涨，网下认购倍数106.07倍，创今年新高。

公告显示，银华绍兴原水水利REIT将于2024年10月21日至10月23日发售，发售价格为2.828元/份，预计募集资金总额为16.968亿元。其中，面向公众发售5569.2万份，公众投资者可通过场内或场外方式认购基金份额。   

网下认购倍数106.07倍，若全部是有效认购，相当于确认比例达到0.94%，创下今年记录。从今年新发公募REITs发行情况看，网下投资者和公众投资者有效认购确认比例震荡下行，展现了各路资金对公募REITs投资价值的看好。

106倍！创今年网下认购倍数新纪录

10月17日，银华基金旗下首只公募REITs、全国首单水利设施REITs——银华绍兴原水水利REIT，发布了基金份额发售公告。

公告显示，在询价环节，原定1.3 亿份的基金份额，基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到69家网下投资者管理的186个配售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为137.84亿份，为初始网下发售份额数量的106.07倍。

106倍的认购倍数，也创下今年公募REITs网下认购倍数的新纪录。

从网下投资者结构看，网下投资者中券商、保险、信托、私募云集，足见专业机构投资者对该基金投资价值的认可。

预计募集资金总额为16.968亿元

从发售规模和发售结构看，中国证监会准予该只基金发售的基金份额总额为6亿份，本次发 售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。以发售价格2.828元/份测算，预计募集资金总额为16.968亿元。

其中，初始战略配售基金份额数量为4.14亿份，占发售份额总数的比例为69.06%。其中，原始权益人拟认购数量为 3.06亿份，占发售份额总数的比例为51%；其他战略投资者拟认购数量为1.08亿份，占发售份额总数的比例为18.06%。网下发售的初始基金份额数量为1.3 亿份，占发售份额总数的比例为21.66%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的 初始基金份额数量为5569.2万份，占发售份额总数的比例为 9.28%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。

最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定。 

据悉，银华绍兴原水水利REIT底层资产是位于浙江绍兴市的汤浦水库工程，是一座以供水为主，兼顾防洪、灌溉、改善水环境等综合利用的大（Ⅱ）型水利工程，担负着绍兴市越城区、柯桥区、上虞区及宁波市慈溪市部分区域原水供应重任，截至2023年底已安全运行23年，项目公司获2023年水利部水利安全生产标准化一级单位（国家级）等高标准奖励和荣誉。 

根据绍兴市国资委官方信息，绍兴市拟将银华绍兴原水水利REIT建成市级唯一涉水REITs平台。同时据测算，该项目2024年（经年化处理）、2025年的现金流分派率预测值分别为7.08%和6.83%。

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