【行业深度】洞察2024：中国网络直播行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：快手(1024.HK);哔哩哔哩(9626.HK);斗鱼(DOYU.O);虎牙(HUYA.N);拼多多(PDD.O)等

本文核心数据：行业竞争格局;市场集中度;企业竞争力评价

1、中国网络直播行业竞争梯队

中国网络直播2016年基本是虎牙、斗鱼相争，但随着抖音、快手、淘宝等企业入局，竞争格局发生很大的变化。首先是近年来，主营直播业务的虎牙、斗鱼、映客等直播平台，因业务和盈利模式单一，活跃用户不断减少，经营面临困境。而抖音、快手、淘宝等平台，依托短视频和电商业务，积攒起大量黏性用户，再转化为直播流量，取得快速的发展，虽然不是主营直播业务，但相对传统的虎牙、斗鱼有显著的优势。

根据直播业务的用户规模，可以将中国的网络直播平台划分为以下四个竞争梯队：头部是抖音、快手和淘宝，这三家企业用户规模都在10亿以上，在国际上也具备强大的竞争力，是不少用户参与到直播活动的最主要平台。

2、中国网络直播行业市场份额

由于网络直播行业主体以平台形式呈现，在不同场景下与特定内容结合，形成“直播+”的模式，衡量不同企业在网络直播市场中所占据的地位，我们通过苹果App Store中，对软件用户的评分个数来判断，既能表示直播软件的用户规模大小，又能反映用户黏性。可以发现YY直播和斗鱼直播累计评论数最多，且明显领先于后面的直播软件，表明二者在下游市场中的较高地位。

除了主营直播软件外，进一步调研具有直播功能的App应用下载的数据，用户评分个数如下图3排列所示，我们发现抖音处于绝对头部位置，紧随其后的是爱奇艺、优酷、腾讯视频三个视频播放软件，可见网络视频对网络用户巨大的吸引力，再转化为直播流量的巨大应用潜力。

3、中国网络直播行业市场集中度

我国网络直播行业的市场集中度较高，不论是从在市场规模上，或是活跃用户数量上，以及企业实力上，都有较大的差别。以娱乐/游戏直播平台为例，斗鱼+虎牙+YY占据74.2%的市场份额，属于行业第一梯队，花椒直播与映客直播共占9%，其余直播平台，如酷狗直播、CC直播等占剩余的16.8%。

从区域集中度上看，如下图所示，根据企查查数据查询结果可知，我国有广东有9.18万家直播相关企业，山东6.23万家、河南6.05万家直播相关企业位列第二、三位，之后是福建和江苏，也有近6万家直播相关企业的规模，这五个省份累计占比全国37.19%，沿海省份的直播企业集聚效应显著。此外，直播相关企业分布最少的省份分别是西藏、青海、宁夏、新疆和内蒙古，累计占比全国2.05%，可见网络直播行业区域分布不均衡，西部边疆地区发展较弱。

4、中国网络直播行业竞争格局

网络直播行业的上市公司中，快手、欢聚的直播业务布局最广，着手开拓海外市场，其他上市企业大都重点布局在国内，尤其是北京、长三角、珠三角地区。其中，斗鱼和虎牙在2023年面临着营业收入减少，活跃用户流失的不利局面，也转向扩展国际业务。

从企业直播业务的竞争力来看，快手、阿里巴巴表现出较强的综合实力，这些公司作为中国领先的短视频和电商平台，拥有最大的直播流量;拼多多、京东和哔哩哔哩，各自凭借电商、娱乐文化社区和长视频优势，在直播领域也占据了重要地位。此外，微信视频号依托社交平台庞大的用户基数，近年来发展迅猛，展现出强劲的增长势头。

5、中国网络直播行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，我国网络直播行业属于新兴行业，但在短短十年时间里经过了多轮更迭，如今直播平台资本实力重组，呈多样化、全赛道竞争发展，模仿跟进速度快，网络平台功能相对单一，因此替代品威胁较大;现有竞争者数量不多，但市场集中度较高;上游供应商一般为电商，以及体育、娱乐、游戏等内容提供商等，上游也需要网络直播平台宣传自身影响，议价能力较弱，而下游消费市场主要是网络用户，由于直播平台相似度较高，因此用户可以有多种平台选择，因此议价能力较强;同时，当前行业进入门槛一般，需要符合一定的运营资质，对内容监管有一定要求，以及数据技术云端处理要求较高，潜在进入者威胁一般。