华兴资本控股：附属拟出售可换股票据

观点网讯：9月30日，华兴资本控股有限公司宣布，其间接全资附属公司Fairy Growth Limited与Delta Forum Limited达成协议，出售可换股票据。

华兴资本控股有限公司通过其间接全资附属公司Fairy Growth Limited，于2024年9月30日与Delta Forum Limited签订了出售可换股票据的协议。此次交易的金额为950万美元，未经审计的公允价值为554万美元，预期收益为2811万元人民币。交易预计将在2024年10月11日或之前完成。

卖方于2022年1月承诺认购本金额为2500万美元的可换股票据及提供本金额为2500万美元的优先贷款。连同其他原有银团贷款人，沃比医疗获提供本金总额为6000万美元的优先贷款，并获认购本金总额为8250万美元的可换股票据。

可换股票据按年利率10%计息，须每年缴付利息，并可按照可换股票据协议的条款转换为沃比医疗的股份。销售票据（及
其附带收取未偿还付款的所有权利）于2024年6月30日及2023年12月31日的未经审计及经审计公允价值分别约为人民币3950万元及人民币3926万元。

优先贷款于首年、第二年及第三年分别按年利率8%、8.5%及9.5%计息，并于到期时以“实物支付”方式缴付7%利息，将于2025年4月11日到期。

截至2023年12月31日止年度，沃比医疗之经审计除税前净亏损及经审计除税后净亏损分别为约1.16亿美元及约1.13亿美元。截至2022年12月31日止年度，其经审计除税前净亏损及经审计除税后净亏损分别为约1.93亿美元及约1.92亿美元。其于2024年6月30日的产资净值约为-4.3亿美元。