汇丰控股拟发行25亿美元永久后偿或有可转换证券

9月5日，汇丰控股（00005. HK）公布将于9月11日发行两笔赎回所得款项总额预期为25亿美元的永久后偿或有可转换债券，一笔债券价值为13.5亿美元，年利率为6.875%，另一笔债券价值为11.5亿美元，年利率为6.95%。前者可在2030年债券可选赎回期内任意时间赎回，后者可在2034年债券可选赎回期内任意时间赎回，两者赎回所得款项总额预期为25亿美元。

据悉，汇丰控股本次发行永久后偿或有可转换债券的转换价格初步定为每股转换股份3.55美元。根据估算，假设转换价并无调整，相关债券于自动转换后最多可发行约7.04亿股普通股，占汇丰控股扩大后股本约3.69%。

凯基亚洲投资策略部主管温杰对21世纪经济报道表示，本次汇丰控股发行的相关债券属于常规性发行。包括汇丰控股在内的金融机构会长期发行不同种类和年期的债券，而可转换债券属于近年来投资者较为偏好债券类型。

据悉，2024年6月14日，汇丰控股发行15亿新加坡元的年利率为5.25%的可重设永久后偿或有可转换债券，该债券可于任何可选赎回期间內赎回。

汇丰控股表示，发行以上债券所得款项的净额在扣除管理人的佣金后，预期为24.75亿美元。所得款项净额将用于一般公司事务及根据资本票据规例的规定维持或进一步加强公司的资本基础。

此外，汇丰控股称相关债券将于发行后30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关债券的面值为20万美元，超出部分以1000美元的整数倍数计算。

汇丰控股2024年上半年业绩报告显示，2024年上半年，汇丰收入为373亿美元，同比增长1%，除税前利润为215.6亿美元，同比微跌0.4%。汇丰宣布，将派发第二次股息每股10美分，同时将回购最多30亿美元股份，预计回购将在3个月之内完成。

汇丰控股行政总裁祈耀年表示，汇丰将持续扩展核心国际业务和具规模业务，并在此基础上提出，集团的目标是在2025年达到约为15%的平均有形股本回报率。

从业务板块来看，汇丰财富及私人银行业务上半年收入为64.58亿美元，同比下降25.1%，相比之下，2023年该行因出售法国零售银行业务相关录得21亿美元减值拨回；商业银行业务上半年收入则为64.63亿美元，同比下降18.5%。

汇丰表示，集团将为股东带来具有吸引力的回报，汇丰2024年的股息派付比率目标基准为50%，在派发本期股息以及展开回购之后，汇丰在过去18个月的资本分派总额将达到344亿美元。