瑞博俐拟在纳斯达克上市：由盈转亏，老股东将同步出售部分股份

近日，证监会公示境外发行上市备案补充材料要求（2024年8月23日—2024年8月29日），对5家公司出具补充材料要求，涉及同仁堂医养、瑞博俐（PINK:RLEA）、百利天恒（SH:688506）、小氢汽车、讯众股份等。

其中，瑞博俐（Rubber Leaf Inc）是一家在美国OTC市场（场外交易市场）挂牌的公司，是一家汽车橡胶产品供应商，在境内的主要经营主体为瑞博俐密封件（浙江）有限公司，计划以代码“RLEA”在纳斯达克上市。

天眼查App信息显示，瑞博俐密封件（浙江）有限公司成立于2019年7月，位于浙江省宁波市。目前，该公司的注册资本为2000万美元，法定代表人为WANG HUA，全资股东为Rubber Leaf lnc。

据贝多财经了解，瑞博俐还于2024年8月还更新了一版招股说明书（S-1/A）。据招股书披露，瑞博俐拟公开发行最多160万股，发行价为4-6美元之间，预计募资金额640万美元至960万美元。

在转板的同时，瑞博俐的老股东将出售部分股份，公开出售240万股普通股，预计价值约960万美元至1400万美元。目前，瑞博俐在OTC市场的报价为5.8美元/股，市值约2.38亿美元。

2022、2023年度，瑞博俐的营收分别约为1064.82万美元、999.02万美元，净利润分别约为75.74万美元、-139.81万美元。2024年第一季度，瑞博俐的营收为295.46万美元，2023年同期为234.55万美元；净亏损72.51万美元，2023年同期为净亏损19.93万美元。

IPO前，瑞博俐总裁、首席执行官（CEO）、董事会主席（即“董事长”）Xingxiu Hua持有该公司88.23%的股份，首席财务官（CFO）、董事会秘书王华（WANG HUA）持股6.27%，董事Jun Tong也持有少量股份。

本次上市，中国证监会要求瑞博俐补充说明股权架构、股权激励和合规经营等问题。关于股权架构，要求该公司说明Rubber Leaf Inc受让其股份所涉交易价格及定价依据，以及股权控制架构设立的合规性等。

关于股权激励，要求瑞博俐说明现有股权激励计划的入股背景、入股价格、作价依据，是否存在法律法规规定禁止持股主体，是否存在利益输送，并说明相关股权激励员工是否按照规定办理相关事宜。

关于合规经营，要求瑞博俐说明境内运营实体注册资本实缴情况。同时，说明该公司供应商及客户集中度较高的原因及合理性，核查相关年度交易额前五的供应商及客户是否存在实控人、股东、监事、高级管理人员控制的境内外实体或关联方等。