【行业深度】洞察2024：中国健康体检行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：瑞慈医疗(01526.HK);美年健康(002044.SZ)等

本文核心数据：健康体检行业竞争梯队;健康体检行业企业布局等

中国健康体检行业竞争梯队

根据企业业务收入对中国健康体检行业竞争梯队进行分析，收入大于30亿元的企业有美年健康、爱康国宾，位于行业竞争第一梯队;收入位于1-30亿元区间内包括瑞慈医疗、九华体检、民众体检、头部医院等，位于第二梯队;小于1亿元企业有地方医院等，位于第三梯队。

从代表性企业分布来看，健康体检产业代表性企业主要分布在上海、浙江和江苏等长三角地区，以及广东、湖北、湖南、北京等地区。

中国健康体检企业竞争格局

按体检业务收入来看，2023年，美年健康以105.61亿元的业务收入位列第一;瑞慈医疗业务收入约23.86亿元。

中国健康体检市场参与主体众多，主要包括专业体检中心、医院、社区卫生服务中心、上门体检服务商、体检服务商等：

根据阿里健康公布的数据，公立医院在健康体检中市场份额占比70.8%，民营机构市场份额为21.5%，其他医疗机构占比约7.7%。基于近年来民营机构的发展情况，前瞻初步核算2023年民营机构市场份额为24%，公里医院份额约69%。

中国健康体检行业集中度

市场集中度方面，在民营机构领域，按民营机构市场份额24%来计算，2023年民营机构体检人次约1.18亿人次。根据各公司公告，美年健康、爱康国宾、瑞慈医疗2023年体检人次分别为2834万人次、800万人次和429.45万人次。经初步统计，2023年民营机构健康体检市场集中度CR3约34.4%，相对较高。

中国健康体检行业企业布局及竞争力评价

由于中国健康体检市场格局分散，业内代表企业市场份额占比均不高，结合代表企业健康体检业务发展概况，及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下：

中国健康体检行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国健康体检行业参与者类型和数量众多，市场竞争较为激烈;健康体检行业的供应者主要包括医疗器械、保健品及药品生产企业，由于我国医疗器械生产企业、制药企业等企业数量较多，市场竞争较激烈，因此上游供应商的议价能力整体较弱;健康体检行业的下游客户主要是关注健康的消费者，下游议价能力较弱;我国健康体检行业集中度低，潜在进入者威胁较大;健康体检行业是主要为消费者提供体检服务，在行业中不存在替代品，因此行业替代品威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，健康体检产业的竞争情况如下图所示：