来源:金融界
作者:研报君
2024-07-03 17:27:55
(原标题:万华化学获国信证券买入评级,一期POE装置开车成功)
7月3日,万华化学获国信证券买入评级,近一个月万华化学获得4份研报关注。
研报预计2024-2026年万华化学的归母净利润预测为193.84亿元/224.73亿元/233.37亿元,同比增速+15.3%/+15.9%/+3.8%。研报认为,万华化学为聚氨酯行业龙头,存在稳固的利润保障。一期20万吨/年聚烯烃弹性体(POE)项目的成功开车标志着中国首套大规模自主研发的POE工业化装置的成功。这意味着我国POE自主化实现突破,预计未来几年将逐步实现POE的国产化,降低进口依赖,同时公司新项目也在稳步推进。
风险提示:市场竞争加剧可能导致POE产品价格的下滑,新项目进度可能因为变动而影响公司业绩,以上风险因素可能导致公司盈利预测出现偏差。
本文源自:金融界
作者:研报君
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