超200亿资金撤出！港股相关ETF、QDII基金表现亮眼，资金流向何处？｜数据看深市

6月28日，深市ETF基金的2024年5月份数据出炉。

红利风格成为主流，港股相关ETF、QDII基金表现吸睛；超200亿资金撤出，创业板100ETF华夏（159957）最“吸金”；ETF市场持续扩张，深交所又添8位“新成员”......深市ETF基金5月看点几何？

　QDII基金表现亮眼

回顾5月的A股市场，在“开门红”后持续震荡调整，沪指重回3100点下方，深证成指下跌2.32%，创业板指下跌2.87%。市场风格也再次转变，低估值、高分红的红利风格成为主流。

与此同时，公募基金中的ETF市场也随之发生轮动。wind数据显示，5月涨幅居前二十的ETF基金中，红利风格相关ETF基金近半数，且5月涨幅前三甲均为红利风格相关ETF，即港股通红利ETF（513530）、港股红利ETF（159691）和港股央企红利ETF（513910），当月涨幅均超过10%。

表1：5月涨幅前二十ETF基金（非货币）

值得一提的是，4月以来，利好消息刺激港股强势反弹，开启连续上涨模式，为持续捕捉港股上涨的红利，尤其是投资以高分红、高股息为主的红利资产，港股类ETF因其独特的优势成为众多投资者的选择。因此，不少港股类ETF产品在5月表现亮眼，在涨幅前二十榜单中占比过半。

聚焦深市ETF市场，得益于港股的反弹和美股的走高，QDII基金表现突出，在5月涨幅前十五ETF基金榜单中占据八席。其中，纳指科技ETF（159509）在深市QDII基金中涨幅最高，单月涨幅为9.95%。

而拉长时间维度看，纳指科技ETF（159509）不止在5月表现喜人，除了今年3、4月有所下滑外，该ETF基金自2023年8月8日上市以来上涨势头强劲，今年上半年更是以58.13%的涨幅夺得ETF涨幅榜榜首席位，且遥遥领先于排名第二的港股国企ETF（159519），涨幅超其一倍之多。

表2：5月涨幅前十五ETF基金（深市）

此外，港股国企ETF（159519）、美国50ETF（159577）、纳斯达克指数ETF（159501）、纳指ETF（159941）等深市QDII基金亦表现较好，均涌进5月深市ETF基金涨幅榜前十。

　创业板100ETF华夏最吸金

与ETF基金走势相反的，是资金大多流入净值下跌的ETF基金。

据wind数据统计，2024年5月沪深两市非货币ETF基金共有210.42亿元的资金净流出，而在当月资金净流入居前二十的ETF基金中，有六成ETF基金当月净值下滑。

表3：5月资金净流入前二十ETF基金（非货币）

深市ETF市场亦是如此。当月资金净流入前十ETF基金中有七成净值下滑，资金净流入前二十ETF基金中有六五成净值下滑。

表4：5月资金净流入前二十ETF基金（深市）

       其中，创业板100ETF华夏（159957）为2024年5月深市最吸金的ETF，也是全市场的“吸金之王”，当月资金净流入近30亿元，但其净值稍有下滑，跌幅2.34%。鹏华沪深300ETF（159673）、游戏ETF（159869）、中证A50ETF（159591）和中证A50ETF基金（159595）等5月资金净流入均超过10亿元，排名前五。

      从5月净申购份额来看，深市净申购份额前五与资金净流入前五ETF产品一致，即创业板100ETF华夏（159957）、鹏华沪深300ETF（159673）、游戏ETF（159869）、中证A50ETF（159591）和中证A50ETF基金（159595），净申购份额分别为23.54亿份、17.68亿份、11.67亿份、10.04亿份和9.65亿份。

表5：深交所净申购份额排名前十的ETF产品

　5月8只深市ETF上市

尽管ETF市场资金有所撤出，但其产品规模在持续、稳步扩大。

根据wind数据统计，2024年5月沪深两市共有18只ETF亮相二级市场，上市交易总份额超55亿份。

表6：5月新上市ETF产品

     其中，2024年5月有8只ETF在深交所上市，上市交易总份额近30亿份。

表7：5月新上市ETF产品（深市）

      整体来看，根据wind数据统计，截至2024年5月末，沪深两市共有963只ETF产品，总份额2.14万亿份，总规模达2.45万亿元。

表8：5月末ETF产品概况

      根据深市基金公布数据，截至2024年5月末，深市ETF基金共387只，总规模为6044.45亿元。

表9：深交所不同类型ETF情况

      截至2024年5月末，规模排名前10的非货币ETF总规模为2,793.80亿元，占ETF总规模的46.22%。

表10：深交所规模排名前十ETF（非货币）