恒立液压获国投证券买入评级，6个月目标价为60.6元

5月8日，恒立液压获国投证券买入评级，近一个月恒立液压获得12份研报关注。

研报预计2024-2026年营收分别为96.4/112.4/135.4亿元，同比增速分别为7.3%/16.5%/20.4%，归母净利润分别为27.1/31.1/37.3亿元，同比增速分别为8.3%/14.8%/20.1%，对应PE分别为26/23/19倍。公司保持传统业务板块核心竞争力的同时，积极布局国际化和多元化，中长期成长性较强，给予2024年30倍估值，6个月目标价约60.6元。研报认为，公司通过多元化产品批量，叠加挖机领域市占率提升，公司收入表现优于行业。在新兴业务方面，公司在电驱动领域的长期战略布局的线性驱动器项目，有望进一步提升恒立在北美市场的竞争力，拓宽客户、领域覆盖面。

风险提示：工程机械行业景气度进一步下行；新产品研发、批量进度不及预期；海外布局进展不及预期；原材料成本进一步上涨。

本文源自：金融界

作者：研报君