【绩优基金透视】鹏华基金：千亿货基业绩持续跑赢基准

编者按：

编者按：2024年4月4日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出加强证券基金机构监管，稳步降低公募基金行业综合费率的要求。全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

此前，面包财经梳理了部分费率低、业绩表现较好的货币型基金。本文将对标监管文件及最新财报数据，回顾鹏华基金旗下货基案例。

2024年一季报显示，鹏华添利宝货币最新规模超千亿，自基金合同生效起至报告期末累计回报约27.7331%，跑赢业绩基准超24个百分点。

鹏华添利宝货币：管理费率较低 规模超千亿

鹏华基金旗下鹏华添利宝货币成立于2015年7月，现任基金经理为叶朝明、胡哲妮、夏寅，投资目标为在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

该基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

截止2024年一季度末，该基金最新规模合计约1047.17亿元，相较于去年末增长超过200亿元。

鹏华添利宝货币管理费率0.14%，2023年共收取管理费1.65亿元，同期基金净利润为26.09亿元。

鹏华添利宝货币：业绩持续跑赢基准

鹏华添利宝货币业绩长期表现较佳，持续跑赢业绩基准，业绩比较基准为税后活期存款利率。

截至2024年一季度末，该基金A份额过去三个月跑赢基准收益率0.4246个百分点，过去一年跑赢业绩基准1.7096个百分点，过去三年跑赢基准收益率5.2206个百分点，过去五年跑赢业绩基准9.9134个百分点，自基金合同生效起至报告期末累计跑赢业绩基准24.6867个百分点。

2024 年一季度显示，该基金根据市场情况，季末适当增加存单存款等资产配置，剩余期限和杠杆水平处于偏高水平，在保证组合流动性的情况下，努力提高组合收益。

（文章序列号：1784521514431942656）