北京银行：追求规模牺牲息差得不偿失

3万亿“城商行一哥”北京银行资产规模依然在强势扩张，不过业绩却大幅放缓，甚至面临被赶超的危机。

4月11日披露的2023年年度报告显示，“城商行一哥”总资产规模已突破3.75万亿元，同比增长10.65%，人民币存贷款余额2.91万亿元，同比增3528亿元，平均增速13.4%，规模依然居于城商行首位。

不过相比于资产规模两位数的增长，业绩指标就没那么好看了。数据显示，2023年北京银行实现营业收入667.11亿元，同比仅增长0.66%，实现归属于母公司股东的净利润256.24亿元，同比增长3.49%。

北京银行的营收增速已经创新近十年来新低，尤其是近年来下滑较为迅速。数据显示，2019年-2021年，北京银行的营收增速分别为13.77%、1.85%、3.07%，2022和2023两年营业收入几乎为0增长。

虽然营收勉强维持了正增长，不过形势不容乐观。作为银行的营收支柱，2023年北京银行利息净收入出现了下滑，为503.50亿元，同比下降2.15%，在营收中占比75.47%。而非利息净收入成为推动北京银行营收增长的主要来源，2023年为163.61亿元，同比增长10.41%，在营业收入中占比24.53%。

不过在非利息净收入中，手续费及佣金净收入同比大降46.90%至37.52亿元，主要由于代理及委托业务手续费收入同比减少，且线上业务手续费支出增加。

北京银行的净利润增速表现相对较好，2022年还实现11.40%的增长，只不过2023年又下滑至个位数。

而净利润在2023年之所以能够取得增长，则与其投资收益增长及降低信用减值损失有关。数据显示，北京银行2023年投资收益较2022年增加29.09亿元，主要为金融资产及衍生金融工具投资收益增加，而信用减值损失则较2022年减少24.04亿元，一增一减之间增厚净利润超50亿元。

业绩增速放缓背后，北京银行也未能逃脱净息差收窄的冲击。自2019年以来，受贷款利率持续下行、存款出现定期化、长期化趋势等影响，商业银行净息差普遍收窄，但北京银行的净息差收窄的幅度更大。

国家金融监管总局发布数据显示2023年银行业的净息差为1.69%，跌破1.7%。而2023年北京银行的净利差为1.53%，同比下降0.18个百分点，净息差1.54%，同比下降0.22个百分点，明显低于行业平均水平。

在4月22日举行的业绩说明会上，北京银行行长杨书剑表示，“存贷利差还是有韧性的，负债成本也有优势，去年年底跟年初的负债成本是持平的，整体负债的成本率都是2.15%。我们希望不仅仅追求规模，追求规模、牺牲息差会得不偿失。”

从这一番表述来看，北京银行的管理层似乎已经意识到牺牲息差追求规模扩张的弊端。近年来，北京银行规模持续扩张，但业绩却日益下滑，而且相继被同行赶超。2023年前三季度，江苏银行的营收净利润均已经超过北京银行，其中净利润为256.54亿元，与北京银行全年的净利润相当，目前江苏银行尚未披露2023年年报，但业绩超过北京几无悬念。

紧追其后的还有宁波银行，2023年该行实现营收615.85亿元，同比增长6.40%，净利润为255.35亿元，同比增长10.66%，净利润与北京银行的差距已经不足1亿元。

业绩增速放缓之外，让北京银行烦恼的还有内控问题。今年3月份，失联半年之久的原董事长闫冰竹确认被查。作为北京银行的灵魂人物，闫冰竹掌舵北京银行20年之久，带领北京银行从降生之初面临严重危机的城市合作银行成长为表内外总资产近3万亿人民币的现代商业银行，其间还相继完成了更名、引进外资、在A股上市等多个重要目标。

闫冰竹被查后，2023年10月份，又传出北京银行前副行长、行长助理和首席财务官杜志红失联。上述新闻报道在网络上仍在，而相关方和当事人至今也未公开澄清。从闫冰竹的案件走势来看，这些失联的高管恐怕也是“凶多吉少”。管理层出现“塌方式”腐败意味着内控失灵，银行将面临合规整改压力。

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