毛戈平改道港股IPO去年收入近30亿，喜马拉雅携3亿月活用户三闯港交所 | IPO观察

毛戈平于4月8日披露招股书 拟登陆港交所主板

4月8日，毛戈平化妆品股份有限公司（以下简称“毛戈平”）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，中金公司为其独家保荐人。

毛戈平是一家中国高端美妆集团，由知名化妆师毛戈平创立，旗下有两大美妆品牌：旗舰品牌MAOGEPING和至爱终生。根据弗若斯特沙利文的资料，毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2022年零售额计排名第八。

毛戈平坚持高端品牌定位，产品包括基于创始人的光影美学和东方美学的基本理念研发的彩妆产品以及融合高品质配方和精选成分的护肤系列。截至2023年12月31日，产品组合包括涵盖两个类别的378个单品。

招股书显示，本次发行募集的资金毛戈平将用于扩大销售网络、品牌建设活动、海外扩张及收购、加强生产及供应链能力、增强产品设计及开发能力、化妆艺术培训机构、运营及信息基础设施数字化、营运资金及一般公司用途，具体募资金额未披露。

财务数据方面，2021年-2023年，毛戈平分别实现营业收入15.77亿元、18.29亿元、28.86亿元，2022年、2023年营收增幅分别为15.96%、57.78%；净利润分别为3.31亿元、3.52亿元、6.63亿元，2022年、2023年净利增幅分别为6.39%、88.43%。

在招股书中，毛戈平表示公司面临的部分主要风险包括：公司业务及前景取决于品牌的声誉及市场认知度，有关公司、创始人及管理层、品牌及产品、KOL、供应商或其他业务伙伴的任何负面报道都可能对品牌形象及经营业绩造成重大不利影响；公司在开发、推出及推广新品牌及产品方面的尝试未必会成功；未能执行有效的销售及营销策略或根据市场变化调整该等策略可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响；产品质量是公司业务的核心，与产品相关的任何质量问题都可能导致客户流失并使公司面临产品责任索赔；公司依靠创始人、高级管理层及其他核心人员的持续服务等。

毛戈平曾于2016年12月23日、2023年3月3日分别向证监会、上交所递交沪市主板上市申请，后者由于公司2024年1月4日主动撤回申请而终止。

喜马拉雅于4月12日披露招股书 拟登陆港交所主板

4月12日，喜马拉雅控股（以下简称“喜马拉雅”）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，高盛、摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人。

灼识咨询的数据显示，就2023年的移动端总收听时长和在线音频总收入而言，喜马拉雅是中国最大的在线音频平台。

2023年，喜马拉雅的平均月活跃用户达到3.03亿，包括1.33亿移动端平均月活跃用户和1.70亿通过物联网及其他第三方平台收听音频内容的平均月活跃用户。

根据灼识咨询的资料，2023年，移动端用户共花费17873亿分钟收听喜马拉雅的音频内容，约占中国所有在线音频平台移动端收听总时长约60.5%。根据灼识咨询的资料，2023年，就在线音频收入而言，喜马拉雅于中国在线音频行业的市场份额为25%。

招股书显示，本次发行募集的资金喜马拉雅将用于继续扩大及提升所提供的内容并赋能内容创作者；提升下一代技术、AI及大数据能力，以加强于在线音频行业的领导地位并进一步提高营运效率；继续投资营销及品牌建设（包括营销及促销活动）潜在战略合作关系及联盟、投资及收购；营运资金及一般公司用途。具体募资金额未披露。

在招股书中，喜马拉雅表示公司面临的部分主要风险包括：与公司业务有关的法律、法规及官方指导意见较为复杂、演变，且可能发生进一步变化；持续吸引及留住用户，将非付费用户转化为付费用户，以及增加付费用户对产品及服务的消费的能力；吸引、留住并培养有才华及受欢迎的内容创作者的能力；过往已产生年内亏损及现金流出净额，且日后未必能维持盈利或继续产生净现金流入；内容审查系统未必会有效防止平台上的不当行为；在用户流量、用户参与度及内容方面与其他主要互联网公司激烈竞争时成功竞争的能力。

财务数据方面，2021年-2023年，喜马拉雅分别实现营业收入58.57亿元、60.61亿元、61.63亿元，2022年、2023年营收增幅分别为3.49%、1.69%；经调整净利润分别为-7.18亿元、-2.96亿元、2.24亿元。

喜马拉雅曾于2021年9月13日、2022年3月29日向港交所递交招股书，目前已失效。

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