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股东与高管纷纷出手护盘 上市银行股份增持动作频频

来源:证券时报网

2023-12-05 06:54:00

(原标题:股东与高管纷纷出手护盘 上市银行股份增持动作频频)

  数据来源:东方财富Choice 图虫创意/供图 张艳芬/制表 周靖宇/制图

证券时报记者 张艳芬

近日,宁波银行公告称,过去近两年内,公司持股5%以上股东雅戈尔集团股份有限公司(下称“雅戈尔集团”)增持该行1.5亿多股股份,持股比例增加了1.65%。未来半年内,雅戈尔集团还会继续增持该行股票不低于2000万股,增持价格不高于26.00元/股。

为提振市场信心,今年以来上市银行主要大股东和高管增持股份的频率明显高涨。其中,因触发稳定股价措施,银行的机构股东和高管被动增持的现象并不少,但主动增持的动作也不鲜见,传递出护盘银行股的信号。

宁波银行股东接连增持

12月1日,宁波银行公告称,公司持股5%以上股东雅戈尔集团于2021年12月2日至2023年11月30日期间,通过深圳证券交易所交易系统以配股方式增持4999.11万股,以集中竞价交易方式增持10860.72万股,目前持有本公司股份65850.98万股,占公司总股本比例从8.32%增至9.97%。

其中,在2023年11月27日至30日期间,雅戈尔集团通过深圳证券交易所交易系统先后增持宁波银行A股573.08万股、567.96万股、637.92万股、416.58万股。

对于该股东增持的原因,宁波银行在公告表示,“是股东基于对公司投资价值的分析和未来前景的预测”。

雅戈尔集团是宁波银行第三大股东,在上述增持股份变动后,宁波银行的股东排位暂无变化。根据宁波银行披露的三季报数据,该行第一大股东是宁波开发投资集团有限公司,持有该行18.74%股份;第二大股东是新加坡华侨银行股份有限公司,持有该行的股份比例为18.69%。

值得提及的是,雅戈尔集团增持宁波银行股份的计划还在继续。11月16日,宁波银行就曾公告表示,雅戈尔集团拟于2023年11月16日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等)增持公司股份不低于2000万股,增持价格不高于26.00元/股。

板块估值低迷增持护盘

两年前,即雅戈尔集团开启增持宁波银行股份之时,这家银行的市净率为2.05倍,是当时唯一一只市净率站上2倍的银行股。除了宁波银行之外,彼时市净率尚在1倍线上的有招商银行、成都银行、常熟银行等。

不过,近两年银行股估值不断下行探底,至今A股上市银行的市净率已全部低于1倍。当前,招商银行、成都银行、常熟银行的市净率也仅在0.7~0.8倍区间。此外,有19家银行的市净率已低于0.5倍,民生银行、浦发银行、贵阳银行、华夏银行等7家银行的市净率甚至已不足0.4倍。

在低迷的市场环境下,不久前控股股东一举增持相关国有大行股份的动作,也为市场注入了一针“强心剂”。

10月11日,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行四大国有银行分别获控股股东中央汇金公司增持2761.2万股、1838万股、3727.22万股、2488.79万股。在此次增持的6个月内,中央汇金公司还将以自身名义继续在二级市场增持上述四家银行股份。追溯历史,中央汇金公司曾于2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月、2013年6月先后5次主动增持几大国有行的股份。

此外,今年获得机构股东主动增持的A股上市银行还有江苏银行、杭州银行以及兴业银行等。今年下半年以来,江苏银行已连续5次获得机构股东江苏省广播电视集团、江苏交通控股、江苏凤凰出版传媒集团以及江苏省投资管理有限责任公司的增持。上述4家机构股东今年增持江苏银行的股份达2.97亿股,占该行流通股的比例为1.85%。

实际上,在上述系列增持动作之前,今年年初兴业银行的大股东福建省财政厅和福建投资集团已完成了对该行股份的增持计划。根据兴业银行公告,2022年1月1日至20日期间,福建投资集团及其子公司华兴集团通过上交所交易系统以集中竞价交易方式累计增持该行股份31123.16万股,两者合并持股比例由此前的1.51%翻倍升至3.01%。另外,2022年7月26日至2023年1 月25日,福建省财政厅累计通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持兴业银行股份3936.70万股,增持金额达7.03亿元。

触发稳定股价措施频现

近期,触发稳定股价方案的银行有沪农商行、兰州银行等。

11月30日,沪农商行公告称,11月2日至11月29日,该行A股股票已连续20个交易日收盘价低于10.22元/股,触发公司稳定股价措施。目前,具体的稳定股价方案尚未公告。

沪农商行上一轮稳定股价措施已于2023年5月6日实施完毕。10月以来,沪农商行已有包括行长顾建忠,以及应长明、俞敏华、沈栋等6位副行长在内的7位高级管理人员,从二级市场购入该行股票共计82.04万股,成交金额合计486.81万元,成交价格区间为每股5.86元~5.97元。

与沪农商行情况相同,兰州银行刚于今年3月履行完上一轮稳定股价措施。今年3月,兰州银行获得了机构股东甘肃盛达集团有限公司、兰州天庆房地产开发有限公司、华邦控股集团有限公司、兰州国资投资(控股)建设集团有限公司以及兰州金融控股有限公司的增持,共计增持770.94万股,占该行流通股的比例为0.28%。

仅过去半年,兰州银行再次触发稳定股价措施的启动条件。自2023年9月25日起至2023年10月30日,该行A股股票已连续20个交易日收盘价低于经除息后的最近一期经审计的每股净资产。

据了解,兰州银行最新的稳定股价方案已经发布。未来半年内,主要股东将以不低于稳定股价具体方案公告时所享有的该行最近一个年度的现金分红15%的资金增持该行股份;现任董事(不含独立董事及未在该行领取薪酬的董事)、现任高级管理人员(不含未在该行领取薪酬的高级管理人员)自该行股票上市之日起每十二个月内用于稳定股价的金额不低于稳定股价具体方案公告时上一年度其从该行获取的税后薪酬总额的15%。机构股东和董事、高管人员拟增持股份金额合计不低于3267.23万元。

除了沪农商行、兰州银行,不少银行在触发稳定股价措施启动条件后,也都获得了主要股东的增持。例如重庆银行、瑞丰银行、齐鲁银行、厦门银行等,都推出或完成了稳定股价措施方案。

重庆银行方面,该行今年陆续获得了机构股东重庆市地产集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆市水利投资(集团)有限公司3家股东的增持,增持股份为1.43亿股,占该行流通股的比例为20.73%。

12月1日,齐鲁银行发布的股东权益变动提示性公告称,2023年11月30日收到通知,该行股东济南市国有资产运营有限公司(下称“国资公司”)、济南城市建设投资集团有限公司(下称“城建投资公司”),因集中竞价增持、可转换公司债券转股,国资公司、城建投资公司及其一致行动人合计持股比例由17.41%增至19.72%。

在高管增持方面,11月以来,苏州银行、招商银行、瑞丰银行、厦门银行、齐鲁银行等也都出现了高管增持自家股票的情况。

11月10日,苏州银行发布部分董事、高级管理人员自愿增持公司股份计划的公告,包括董事长崔庆军、行长王强在内的部分董事、高级管理人员拟合计增持该行股份不少于300万元。11月30日,苏州银行发布上述计划实施完毕的公告,10名相关增持主体以自有资金通过深交所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持该行股份50万股,占总股本的比例为0.0136%,增持金额合计310.60万元。

资产质量边际改善

一般来说,银行股股价受政策和业绩两个因素的影响较大。近期,政策加码对于扭转经济预期的作用比较明显,银行业作为顺周期板块,在经济复苏过程中有望实现估值反弹。

开源证券分析师刘呈祥认为,近期多项政策集中出台,“市场底”不断筑牢。除地产与城投领域的政策利好之外,7月以来监管出台了现金分红新规,同时汇金开始增持四大行,银行股“低估值+高股息”的基本盘有望筑牢。叠加岁末年初银行股易出现超额收益,因此银行板块或迎来增量资金。

信达证券发布的研报认为,近期多个会议召开,在商业银行金融支持实体经济、风险化解、资本监管等方面释放了颇多利好。总体来看,随着利好政策陆续落地,房地产风险缓释预期增强,预计银行资产质量将会边际改善,存款利率多次调降减轻息差成本压力,企业信心恢复动力或有提升。

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