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财经

罕见巨亏8600亿!美联储“爆雷”

来源:证券时报网

2023-11-29 09:15:00

(原标题:罕见巨亏8600亿!美联储“爆雷”)

当地时间11月28日,美股三大股指小幅收高,延续了11月份迄今的强劲表现,其中道指涨0.24%,标普指数涨0.10%,纳斯达克指数涨0.29%。

美联储两位鹰派理事暗示支持12月暂不升息。市场加大了对美联储已经结束加息的押注。美国房价指数创历史新高,连续第八个月攀升。美消费者信心指数四个月来首次上升,超经济学家预期。

另据券商中国,美联储遭遇罕见的历史性亏损。美联储通过在资产负债表上创建一个名为“递延资产”的会计条目来计提损失。截至当地时间11月22日,“递延资产”规模累计已达到1204亿美元(约合人民币8600亿元)。华尔街分析师预计,美联储未来净亏损的峰值可能达到1500亿-2000亿美元之间,并在2025年触及这一目标。

美联储罕见巨亏

当地时间11月28日,美股三大股指小幅收高。道指涨83.51点,涨幅为0.24%,报35416.98点;纳指涨40.74点,涨幅为0.29%,报14281.76点;标普500指数涨4.46点,涨幅为0.10%,报4554.89点。

美股三大股指在11月份均将录得较大涨幅。11月迄今,道指已上涨7.15%,标普500指数上涨8.6%,纳指已上涨11.1%。标普500指数将创下自1928年以来最佳11月份表现。

美股11月大涨的背景是美国国债收益率持续走低。在10月下旬,美国10年期国债收益率短暂突破5%大关,此后一路回落,在此期间美股强劲反弹。周二美国国债收益率继续走低,美国10年期国债收益率下跌5个基点,降至4.338%。

统计数据显示,标普500指数在11月份迄今的涨幅超过8%,背后的主要逻辑在于美股市场的投资者们押注利率即将见顶,然而标普500指数在近几个交易日似乎停滞不前,主要原因在于投资者们担心高利率重压之下美国消费者的健康状况。

周二经济数据面,标普CoreLogic凯斯-席勒房价报告显示,经季节因素调整9月份全国房价指数环比增长0.7%。这是该指数连续第八个月上升。高于7%的抵押贷款利率令房地产市场受到影响,潜在买家和卖家都选择观望。由于房源稀缺,真正下定决心置业的购房者往往需要竞价才能买到心仪的房子。供应紧缺导致房价自1月份触底以来一路攀升。9月房价指数同比上涨3.9%,高于8月2.5%的升幅水平。

得益于对经济前景的乐观看法,美国11月消费者信心指数四个月来首次上升。世界大型企业联合会周二公布的数据显示,消费者信心指数从10月份下修后的99.1升至102。接受彭博调查的经济学家预估中值为101。

本周经济数据方面的焦点将是周四公布的美国10月个人消费支出报告(PCE),投资者将据此进一步分析物价和美联储货币政策的走向。核心个人消费支出据称是美联储偏爱的通胀指标。

包括芝加哥联储行长Austan Goolsbee、美联储理事Christopher Waller和Michelle Bowman等在内,多位美联储官员都在周二发表讲话。

美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)周二暗示美联储不需要进一步加息。

在华盛顿特区的一次演讲中准备的讲话中,沃勒完全没有暗示正在考虑降息,并指出目前的通货膨胀率仍然过高。他还提到,有很多个领域已经取得进展,这表明美联储至少不需要进一步加息。

他说:“从手头的数据来看,虽然我对第四季度经济活动放缓的早期迹象感到鼓舞,但通胀仍然过高,现在说我们看到的放缓是否会持续还为时过早。但我越来越有信心,相信目前政策处于有利地位,可以减缓经济并使通胀率回到2%。”

美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)表示,她预计会支持进一步收紧货币政策,以使通胀率回到该央行的目标水平。

“我的基线经济展望仍然预计我们将需要进一步提高联邦基金利率,以使政策保持足够的限制性,从而及时将通胀率降至2%的目标水平,”鲍曼在犹他州盐湖城发表讲话时表示,“然而,货币政策并未走上预设路线,我将继续密切关注即将发布的数据,以评估其对经济前景的影响以及货币政策的适当路径。”

鲍曼在演讲中表示:“如果即将发布的数据表明通胀进展停滞或不足以及时将通胀率降至2%,我仍然愿意支持在未来的会议上提高联邦基金利率。”

鲍曼此前表示支持进一步加息。她的立场在决策者中较为特别。其他决策者一致表示将在一段时间内维持利率不变,尽管他们仍保留必要时再度加息的可能性。

负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)将在12月12日至13日召开政策会议。目前市场普遍预计FOMC将保持其关键贷款利率稳定,但美联储官员强调了对通胀保持警惕和保持选择开放的重要性。

另据券商中国,美联储遭遇罕见的历史性亏损。美联储通过在资产负债表上创建一个名为“递延资产”的会计条目来计提损失。截至当地时间11月22日,“递延资产”规模累计已达到1204亿美元(约合人民币8600亿元)。华尔街分析师预计,美联储未来净亏损的峰值可能达到1500亿-2000亿美元之间,并在2025年触及这一目标。

拼多多股价暴涨,三季度营收大超预期

板块方面,标普500指数十一大板块八涨三跌。非必需消费品板块和房地产板块分别以0.54%和0.52%的涨幅领涨,医疗板块和工业板块分别以0.50%和0.24%的跌幅领跌。

大型科技股涨跌不一。特斯拉涨超4%,波音、Meta、微软涨超1%,台积电、谷歌A、英特尔、苹果小幅上涨,爱立信平收,奈飞、甲骨文、博通、超威半导体、英伟达、亚马逊小幅下跌,高通、阿斯麦跌超1%。

特斯拉上涨4.51%,成交354.45亿美元。特斯拉官微周二宣布,中国大陆地区特斯拉全场景充电网络开放升级,家庭充电产品系列、目的地充电站、超级充电站支持更多非特斯拉车辆。

微软上涨1.06%,成交77.52亿美元。微软股价再创盘中与收盘历史新高。微软安全主管Vasu Jakkal在周一(11月27日)接受采访时称,网络犯罪分子的技术变得越来越先进,这是一个“前所未有的威胁形势”。对此,Jakkal指出,生成式人工智能(AI)对该公司的网络安全业务至关重要。她表示,“我们现在拥有生成式人工智能的超强能力,这将有助于我们以机器的速度和规模进行防御,尤其是在网络安全人才短缺的情况下。”同时她也强调,“我们还必须确保我们利用人工智能做真正的好事,因为它有能力提升人类的潜力,它将帮助我们解决最严重的挑战。”

苹果上涨0.32%,成交71.6亿美元。消息称苹果将于12月正式量产第一代Vision Pro,首批备货40万台左右,明年销量目标是100万台,2025年达1000万台。此外,苹果二代Vision Pro将于2024年二季度开始打样,最快有望于2025年下半年问世;且苹果也在同步开发AR眼镜。

亚马逊收跌0.47%,成交60.53亿美元。据亚马逊的最新内部数据显示,这家电商巨头在美国的年度配送量首次超越了其竞争对手,预计在黑色星期五和网络星期一之前将运送总计48亿个包裹,预测2023年末将达到约59亿个包裹。相比之下,联合包裹在今年前九个月在美国的包裹数量约为34亿个,预计2023年的总量不会超过去年的53亿个。而联邦快递在美国的包裹量更少,两者均包括了交由美国邮政服务最终配送的包裹。另据报道,欧盟反垄断监管机构认为亚马逊斥资14亿美元收购机器人真空吸尘器制造商iRobot可能妨害竞争。

金融股涨跌不一。第一资本金融涨超2%,美国运通、贝莱德、富国银行、美国合众银行、德意志银行、瑞穗金融、瑞银集团、巴克莱、摩根大通、纽约梅隆银行、地区金融、万事达小幅上涨,高盛、大都会人寿、美国银行、嘉信理财、维萨、花旗集团、好事达保险、美国国际集团、旅行者保险小幅上涨,摩根士丹利、哈特福德金融涨超1%。

几个月来银行业一直在努力招揽最优秀的AI精英,而高盛在这场人才争夺战中总是输家。

据咨询公司Evident的数据,截至9月末的12个月,已经有净60个AI方面的人才从高盛跳槽,转投摩根士丹利和花旗。这个流失量超过了其他所有主要竞争对手,流失第二大的是美国银行,AI人才走了55个;富国银行净增130人,增量为各银行之首。

能源股多数上涨。巴西石油涨超1%,雪佛龙、帝国石油、西方石油、壳牌、杜克能源、康菲石油、阿帕奇石油小幅上涨,美国能源、马拉松石油、卡隆石油、英国石油平收,埃克森美孚小幅下跌。

知名中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数下跌0.33%。拼多多涨超18%,新东方涨超2%,唯品会、理想汽车涨超1%,小鹏汽车、老虎证券、蔚来小幅上涨,腾讯音乐平收,网易、携程、京东小幅下跌,阿里巴巴、爱奇艺、富途控股、金山云跌超1%,哔哩哔哩跌超2%,百度跌超3%,虎牙跌超5%。

拼多多收盘大涨18.08%,成交39.48亿美元。拼多多第三财季总营收为688.404亿元,同比增长94%。归属于拼多多普通股股东的净利润为155.371亿元,同比增长47%;不按美国通用会计准则,归属于拼多多普通股股东的净利润为170.271亿元,同比增长37%。

迪士尼收跌2.81%,成交15.24亿美元。根据最新统计,今年美国感恩节长周末5天期间(11月22日至26日),迪士尼100周年动画片《星愿》北美票房收入为3170万美元,远低于电影业界原本预期的4500万至5000万美元。市场研究公司Comscore统计,今年感恩节假期北美电影票房总收入为1.72亿美元,相比疫情期间回升,但仍远不及疫情前的盛况。

其他市场方面,美东时间周二下午2:58,现货金最新上涨1.35%,报每盎司2040.87美元。纽约商品交易所(Comex)12月交割的黄金期货价格上涨30.30美元,涨幅为1.5%,报每盎司2042.70美元。纽约金价周二录得连续第四个交易日上涨,并触及逾六个月高点。美元回落和美联储已完成加息的预期推动金价走高。

纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.55美元,涨幅为2.1%,收于每桶76.41美元。市场预期石油输出国组织及其盟友(OPEC+)出于对全球原油需求疲软的担忧可能而深化并延长减产措施,使原油价格得到提振。

责编:叶舒筠

校对:姚远

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