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重大转折!微软5000亿收购案“有戏”?巴菲特“赢麻了”

来源:证券时报

2023-07-12 08:49:00

(原标题:重大转折!微软5000亿收购案“有戏”?巴菲特“赢麻了”)

当地时间7月11日,美股三大股指上涨,其中道指涨0.93%,标普指数涨0.67%,纳斯达克指数涨0.55%。微软对动视暴雪总值690亿美元(约合人民币4975亿元)的收购交易周二取得重大进展,美国法官对该交易开了“绿灯”,随后英国监管机构宣布暂停有关这项收购的诉讼程序,受此影响,动视暴雪股价大幅拉升,盘中一度张超12%,收涨10.02%。

近日多家投资巨头陆续发布了上一财年投资业绩。全球最大主权财富基金之一沙特公共投资基金(PIF)报告称,由于全球股市下跌,去年在投资活动上亏损约110亿美元,而2021年投资收益为190亿美元。新加坡投资公司淡马锡控股也发布了一份七年来的最差业绩。在截至今年3月31日的财年中,该公司投资组合净值缩水5.2%,至3820亿新元(合2840亿美元)。与此同时,该公司截至3月31日的年度股东总回报率为-5.07%,为2016年以来最差的年度表现。

美股新一轮财报季即将来袭 纳指100权重调整在即

当地时间7月11日,美股三大股指上涨。道指涨317.02点,涨幅为0.93%,报34261.42点;纳指涨75.22点,涨幅为0.55%,报13760.70点;标普500指数涨29.73点,涨幅为0.67%,报4439.26点。

美联储周二公布的5月22日至6月14日贴现率会议纪要显示,美联储12家地区联储中,克利夫兰、里士满、圣路易斯和达拉斯联储4家的董事在6月支持把贴现率提高25个基点,而其他则支持维持不变的决定。自2022年3月以来,连续十次加息抗通胀之后,美联储决策者6月14日一致投票决定维持联邦基金利率不变,目标区间仍为5%至5.25%。美联储还维持贴现率不变,仍为5.25%。

美股二季度财报季将在本周拉开帷幕。一些具有“系统重要性的金融机构”将在本周公布财报,其中包括摩根大通、富国银行、花旗、贝莱德。其他将公布财报的重要企业还有百事可乐、达美航空等。

美国联邦储备委员会负责监管事务的副主席迈克尔·巴尔10日就强化银行业监管提出多项建议,要求银行,特别是资产超过1000亿美元的中等及以上规模银行,筹措更多资本金,巩固因今年初多家美国银行接连“爆雷”而受冲击的银行业稳定性。

另外,全球科技股风向标——纳斯达克100指数的提供商表示,7月24日的调整将“通过重新分配权重来解决指数持仓过度集中的问题”,在本周晚些时候将公布更多的细节。目前,美国六大科技巨头在纳指100的权重占比超过50%,调整迫在眉睫。

动视暴雪公司收高10.02%,股价创近2年来收盘新高

板块方面,标普500指数十一大板块十涨一平零跌,能源板块和公用事业板块分别以2.20%和1.24%的涨幅领涨。

大型科技股多数上涨,波音涨超2%,英特尔、台积电、Meta、亚马逊涨超1%,谷歌、英伟达、博通、微软、特斯拉小幅上涨,高通、苹果、奈飞小幅下跌,AMD跌近2%。

英特尔收高1.71%,英特尔宣布面向中国市场推出第二代Gaudi深度学习加速器——Habana Gaudi2,致力于加速AI训练及推理,为中国用户提升深度学习性能和使用效率。

特斯拉收高0.07%,成交245.5亿美元。据报道,由于事故多发,美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 重新启动了对特斯拉车辆涉嫌意外加速的调查,此次调查覆盖了美国约180万辆特斯拉,几乎涵盖了在该国销售的所有特斯拉Model S、Model X、Model 3和Model Y。

动视暴雪公司周二收高10.02%,股价创近2年来收盘新高,成交70亿美元。7月11日,微软以690亿美元收购动视暴雪的交易赢得了美国法院的批准,击败了美国联邦贸易委员会(FTC)阻止有史以来最大的游戏行业收购交易的努力。同时,5月份曾经对收购交易投反对票的英国竞争与市场管理局(CMA)表示,他们准备评估微软的收购提议,并同意暂缓微软在竞争上诉法庭的上诉程序。

值得注意的是,截至第一季度末,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司拥有近5000万股动视暴雪股份。该公司于2021年第四季度首次收购了动视暴雪的股份。消息人士称,如果微软能够以每股95美元的全现金报价完成此交易,那么根据巴菲特在第一季度末公布的股份及其对该股的估计加权平均价格,伯克希尔·哈撒韦公司将获得略高于10亿美元的利润意外收入。

波音收高2.55%,成交16亿美元。波音7月11日公布2023年第二季度交付数据。第二季度,波音民用飞机总交付量为136架,其中737机型交付103架;今年累计交付量为266架,其中737机型交付216架。此外有消息称波音和英特尔将在先进微电子领域展开合作。

金融股几乎全线上涨,美国合众银行、大都会人寿涨超3%,第一资本金融、巴克莱、好事达保险、贝莱德涨超2%,花旗集团、摩根士丹利、美国运通、摩根大通、万事达、高盛、瑞银集团美国银行等涨超1%,富国银行、哈特福德金融、野村控股小幅上涨,瑞穗金融、嘉信理财小幅下跌。

花旗收高1.88%,据彭博消息,花旗集团任命Flavio Figueiredo担任该行外汇交易全球主管。这位在花旗已任职34年的资深高管将执掌该行按收入计算最大的业务之一。据周二给员工的备忘录显示,Figueiredo的上一个职位是企业销售和解决方案主管。

能源股几乎全线上涨,阿帕奇石油涨超6%,康菲石油、马拉松石油涨超2%,英国石油、帝国石油、杜克能源、雪佛龙、壳牌、埃克森美孚涨超1%,美国能源小幅上涨,巴西石油小幅下跌。美国WTI原油期货周二收高逾2.5%,创10周以来新高。美元走低以及今年全球原油供不应求的预测报告,令油价得到支撑。美国能源信息署(EIA)的一份月度报告预测今年全球原油将供不应求,这与此前的预测相反。

热门中概股多数上涨,新能源汽车板块表现强劲,纳斯达克中国金龙指数涨1.6%。小鹏汽车涨超5%,哔哩哔哩涨超4%,理想汽车、腾讯音乐涨超3%,老虎证券、爱奇艺、唯品会涨超2%,富途控股、携程、新东方、阿里巴巴、网易、拼多多涨超1%,蔚来、百度、京东小幅上涨。

小鹏汽车收高5.88%,瑞信发研报指,小鹏汽车宣称G6 Max版本占不可取消订单总数的70%以上,表明了今年下半年买车人士对自动驾驶,尤其是在市区地方及AI代驾功能等大感兴趣。该行将小鹏汽车2023年至2024年每股盈余预期上调0.8%至4%,反映预期销量上升,将其美股目标价由14.5美元上调至18美元,维持“跑赢大市”评级。此外,高盛分析师首次覆盖,给予小鹏汽车“买入”评级。

法拉第未来涨15%,报0.23美元,成交量超过9000万美元,总市值为3.2亿美元。上周,法拉第未来宣布一项特别股东大会补充提案,以限制公司的授权股份。董事会批准向即将到来的特别股东大会提交一个补充议案。之前披露的按1:2至1:90的比例对公司普通股进行反向股票分割的提议将保持现有授权股份数量不变,从而将总授权股数扩大到与反向股票分割相同的倍数。

纽约黄金期货周二攀升,并收于近三周来的最高水平。在周三公布美国6月消费者物价指数之前,美元疲软和美国国债收益率下跌,提振了黄金期货价格。

多家投资巨头去年表现较差

全球最大主权财富基金之一沙特公共投资基金(PIF)报告称,由于全球股市下跌,去年在投资活动上亏损约110亿美元,而2021年投资收益为190亿美元。

此外,新加坡投资公司淡马锡控股周二报告了七年来的最差业绩。在截至今年3月31日的财年中,该公司投资组合净值缩水5.2%,至3820亿新元(合2840亿美元),这是该公司自2020财年以来首次出现净亏损,且这一财年正值全球市场波动加剧之际。与此同时,该公司截至3月31日的年度股东总回报率为-5.07%,为2016年以来最差的年度表现。

淡马锡表示,尽管其在新加坡的投资仍保持弹性,但其全球直接投资的估值在过去两年有所下降。随着地缘政治紧张局势加剧,各国央行加息以对抗通胀,全球投资者正面临艰难时期。淡马锡首席执行官Dilhan Pillay在年度评估的一份声明中表示:“未来将面临重大的关键挑战。”“投资环境已变得比全球金融危机以来我们所遇到的要复杂得多。”不过,淡马锡首席财务官Png Chin Yee表示,淡马锡对中国科技行业近期的发展持乐观态度。此前,13F备案文件显示,该公司在3月份当季增持了阿里巴巴集团的美国股票,还买入了京东的股票。

美国EIA预计今年全球石油需求将超过供应

美国能源信息管理局(EIA)的一份月度报告显示,今年全球石油需求将超过供应,这与此前的预测相反。OPEC+及其以外国家的石油产量小幅下降将使全球供应量降至每日1.011亿桶,略低于需求,石油消费料略有增长。美国的石油产量预计将低于此前预期,而需求有望保持稳定,汽油和航空燃油的需求上升将抵消柴油需求的下降。

OPEC在2022年的石油出口收入升至2014年来最高水平

石油输出国组织(OPEC)去年的石油出口收入攀升至近十年来的最高水平,因地缘冲突提振了原油价格,而且该组织的关键成员国增加了产量。

据OPEC秘书处周二发布的报告,该组织2022年石油出口收入达8736亿美元,同比增长54%。这是2014年以来的最高水平,当时美国页岩油热潮终结了油价处于历史高位的时期。

去年原油价格飙升,因俄罗斯的石油出口因国际制裁而中断。布伦特原油期货平均价格约达每桶99美元,为2014年以来最高。

校对:王锦程

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