日上集团2022年年度董事会经营评述

日上集团（002593）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　公司是一家从事汽车车轮的研发、生产、销售和钢结构建筑的设计、制作、安装的专业化集团公司，一直专注于汽车车轮和钢结构双主业的稳健经营。

　　（一）汽车车轮行业发展情况

　　2022年，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，中国汽车市场在逆境中整体复苏向好，展现出强大的发展韧性，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，连续14年稳居全球第一。同时由于海外供给不足和中国车企竞争力的大幅增强，汽车出口达到311.1万辆，同比增长 54.4%，有效拉动行业整体增长。从全年发展来看，乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅高于行业均超过7个百分点。商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加油价高位等因素影响，整体需求放缓，全年产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%，商用车处于叠加因素的运行低位。尽管2022年商用车市场低位徘徊，但海外市场表现亮眼，商用车累计出口58.2万辆，中国商用车品牌海外影响力正不断提升。

　　汽车车轮行业是汽车行业的重要组成部分，处于整车制造生产企业的上游，其周期性、地域性、季节性主要受整车厂商的影响。公司的汽车车轮业务主要面向商用车客户，受商用车行业整体下降影响，报告期内公司的车轮销售也出现了一定程度的下滑。

　　根据中国汽车工业协会分析，2023年我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，随着相关配套政策措施的实施，2023年汽车市场将呈现稳中向好发展态势，实现 3%左右增长。中国品牌整车从“国内”走向“海外”的全球化趋势，也必将带动中国零部件走向全球市场。

　　（二）钢结构行业发展情况

　　在国家明确“双碳”目标的大背景下，在基础设施和建筑领域大力推广应用钢结构是国家绿色低碳发展的长期的必然的选择。十几年来，国务院办公厅、住建部、国家发改委及各级地方政府都相继出台政策，不仅大力支持绿色建筑和装配式钢结构建筑的发展与普及，同时还积极鼓励在基建、市政及桥梁等领域尽可能采用钢结构。2021年3月，中央发布“十四五”规划和2035年目标纲要，其中强调建筑等领域要进行低碳转型，在推进新型城市化建设过程中，明确提出发展智能建造、推广绿色建材、装配式建筑等。作为绿色建材和装配式建筑领域的主力军，我国钢结构建筑很早就已经采用工厂制造、工地安装的装配式建造模式，在经历近 30年的高速发展之后，目前钢结构建筑已经是技术成熟、经验丰富、经济实用、安全可靠的主要建筑结构形式，跟钢筋混凝土、集成板房等其它新型装配式建筑相比，钢结构无疑具有更加优越的性能和应用条件，尤其在工业厂房、公共场馆、高层建筑、市政桥梁以及石油化工等领域目前都离不开钢结构，预计未来钢结构市场整体增量仍将有很大提升空间。

　　《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》提出钢结构行业“十四五”期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%。

　　据行业协会统计，2021年我国粗钢产量为10.35亿吨，国内建筑钢结构总产量为9700万吨，占比为9.4%，虽然跟2020年的占比8.9%有所提高，但对比发达国家建筑钢结构跟钢材产量占比达 20-30%的水平还相距甚远，可见国内钢结构市场的发展空间仍很巨大。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内公司专注于汽车车轮和钢结构双主业，主要业务和经营方式未发生重大变化，具体情况如下：

　　（一）汽车车轮（即轮毂）业务板块

　　1、主要产品介绍

　　报告期内，公司汽车车轮业务的主要产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂，这些产品广泛应用于国内外客车、货车、牵引车、微卡、特种车辆等商用车领域。公司目前拥有厦门、四川南充、越南、漳州华安、唐山曹妃甸5个地区7个车轮生产基地，产品链齐全，可满足国内外整车厂和售后市场客户各种需求，“日上”车轮已经成为国内领先的车轮品牌。

　　2、经营模式

　　报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，继续延续集团集中采购、各生产基地以单定产、OE和AM相结合内外销并行的销售模式。

　　3、竞争情况及市场地位

　　纵观欧美日等汽车行业发达国家，其国内的轮毂市场经过几十年的发展基本被德国 MEFRO WHEELS、美国Accuride、日本TOPY等少数几家巨头垄断。目前我国汽车钢轮行业已经进入充分竞争时代，国内商用车车轮年营收规模达到10亿元以上的企业有金固股份（002488）、兴民智通（002355）、一汽富维（600742）、东风车轮与正兴车轮，公司是国内商用车钢制车轮领先的生产商之一，也是国内商用车钢轮最大的出口商。未来，参考发达国家车轮行业的发展历程，我国在双碳背景下对节能环保的要求趋严，小型生产厂商的落后产能将逐渐被淘汰，行业格局将加速改变，深耕于主业的日上车轮有望凭借品质优势、精益管控、业务结构、产品链齐全等优势逐渐提升市场占有率，进一步推动行业集中度的提升。

　　（二）钢结构业务

　　1、主要业务介绍

　　公司的钢结构业务以钢结构的设计、制造和安装为主，以配套金属围护系统为辅。产品类型主要包括建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品，公司着重深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等四大细分领域的钢结构业务，尤其是在石油炼化及化工的钢结构制造具有独特的优势。经过二十多年的发展，公司已经在钢结构领域完全树立了“新长诚”“NCC”的品牌影响力。

　　2、经营模式

　　公司在钢结构业务方面拥有完整的资质认证和运作体系，并且已涵盖了钢结构建筑相关领域的范畴，这为公司承接国内外钢结构工程项目奠定了坚实的基础。公司采取工程项目订单为主导的非标准经营模式。子公司厦门新长诚通过参与工程招投标取得订单，根据不同项目需求采用加工卖料销售模式或工程施工承包模式。公司根据中标工程的合同和设计图纸的要求，每份合同或者订单均需由设计部门将钢构拆解成制造详图和构件清单，并为每个构件或零部件建立唯一标识编号及二维码，在ERP系统中建立产品的物料需求清单后，转给采购部门集中进行原材料采购，生产部门根据项目交期要求组织生产、发货，工程部门根据合同要求进行工地安装施工及竣工交付。

　　3、竞争情况及市场地位

　　我国地域辽阔，东西南北地区发展很不平衡，目前钢结构行业企业较为分散，行业集中度很低，据行业协会统计，全国有规模的钢结构制造加工企业超过1000家，但2021年度产量超过20万吨的钢结构企业还不到40家，公司近5年钢结构年产量排名均稳定在前30名以内。另外，钢结构还具有构件大、重量重、运输成本高的特点，故国内企业竞争一般都集中在离项目所在地1000公里的半径内，出口企业竞争主要在沿海城市而且有集装箱码头的大港口周边，比如上海、深圳、广州、厦门、青岛等。目前国内钢结构业务量比较大的主要有鸿路钢构（002541）、杭萧钢构（600477）、精工钢构（600496）、中建钢构、沪宁钢机等多家龙头制造商，各家钢结构企业一般是以各自生产工厂辐射范围承接业务，且在主要产品类型、细分领域和商业模式上也各有差异，我公司的钢结构业务主要聚焦于自身极具优势的大型高端工业厂房以及石化设备钢结构两个细分领域，深耕于福建、四川生产基地所辐射范围内的华东/华南地区、西南/西北地区、以及海外出口市场，公司经过多年发展目前已然成为区域市场细分领域的制造龙头企业。

　　同比变化30%以上的原因说明

　　上述分类数据同比下滑较大主要系2022年商用车市场需求转弱，客户订单减少。

　　零部件销售模式

　　

　　三、核心竞争力分析

　　(一)汽车车轮业务

　　1、资质和品牌优势

　　公司已通过了IATF16949：2016质量体系认证，钢制车轮和锻造铝轮产品通过美国DOT产品注册、美国SMITHERS、美国STL、德国TV测试认证，钢制车轮的品质稳定性已经达到业内领先水平。凭借良好的产品质量，公司已成为国内外大型商用车生产商的长期稳定的供应商，产品得到国内外客户的广泛认可。商标“日上”（钢制车轮）为厦门优质品牌、厦门市著名商标，商标“图形”（钢制车轮）为厦门优质品牌、厦门市著名商标、福建名牌产品、福建省著名商标、中国驰名商标。公司的钢制车轮得到了业界的广泛认可，树立了良好的企业品牌形象，在国内外拥有较高的知名度。

　　2、研发、技术和工艺优势

　　公司注重技术研发和创新，秉承工匠精神打造高品质、高性能的产品以满足客户的多样化需求。公司通过FEA有限元分析来进行产品前期研发，有效提升研发效率，优化了产品结构，提高了产品性能。公司的车轮实验中心经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）批准，取得CNAS认证资格，可进行产品材料力学性能、车轮弯曲、径向疲劳和涂料耐盐雾等一系列性能试验。公司取得了多项模具发明专利和实用新型专利,为新产品研发提供了了技术保障。

　　公司充分利用产业链协同优势，从高强车轮钢材料、模具、设备、工艺、焊接涂装等车轮制造技术进行研发，开发了全系列的轻量化车轮产品，产品均通过美国史密斯试验室测试。公司突破了大尺寸、高端、轻量化钢轮生产过程中的“高强钢、轻量化”焊接技术难题，研发的8.25规格 28公斤轻量化大尺寸钢圈已实现量产，达到欧、美高端卡客车车轮轻量化的要求。

　　公司为顺应汽车产业“低碳化”、“轻量化”“高端化”的发展趋势，加大了锻造铝合金轮毂的研发投入。经过多年研发，公司技术研发团队在高效智能高速数控锯切系统、智能化锻造成型系统、旋压成型系统、热处理系统、精密机加工系统等系统技术领域进行了丰富的技术储备，形成了具有自主知识产权的专业技术。公司自主研发的锻造铝轮具有产品重量轻、强度高、散热好、低油耗、抗疲劳性能好、外观美观等非常优异的产品特性。

　　3、设备优势

　　公司的车轮生产线均引进了国际领先水平的生产设备以保证产品品质稳定和生产效率的提升。公司批量引进德国WF公司高精度进口数控旋压设备、高精密冲床、数控立车等设备在内的半自动轮辋生产线，保证轮辐成型精度稳定可靠；引进美国林肯焊机和日本KOKUSAI伺服控制的在线自动检测谐波(端、径跳)、动平衡等设备，保证产品品质、精度，完工后利用打码设备在线对产品予以编码确认并实现15年的品质追踪管理；引进德国的涂装生产线、静电喷涂设备，采用国际先进的PPG阴极电泳漆、静电粉体，保证产品表面涂层质量和产品使用寿命。

　　4、营销渠道优势

　　经过二十年来的市场开拓，公司钢制车轮业务业已形成了全球销售渠道，在替换市场拥有覆盖 31个省市自治区的 100余家国内一级经销商、覆盖70多个国家地区的150多家海外代理商；在原配市场进入了中集车辆（301039）、上汽红岩、中国重汽（000951）、吉利汽车、大运汽车、东风柳汽和 Facchini（巴西）等数十家大型商用车厂的供应商体系，在国内同行业中率先形成国内外OE市场、AM市场共同发展的良好格局。

　　5、区域工厂布局优势

　　公司发挥厦门总部沿海的地理优势，陆续布局了南充、越南、漳州、唐山曹妃甸等5个地区7个车轮生产工厂，国内外产能布局同步推进，可充分满足内销和出口市场的需求。走向国际化是具备国际先进技术企业发展到一定程度的必然选择，欧美日发达国家的车轮巨头也已实现了产能全球化。越南工厂作为公司国际化企业布局的开始，将为公司继续“走出去”提供管理经验。曹妃甸工厂选址在首钢钢铁工业园区靠近原材料主要供应商且海运便利，不仅从供应链端优化公司的原材料成本，还可以更好的开拓北方市场。

　　（二）钢结构业务方面

　　1、拥有完整的钢结构资质和体系认证

　　公司目前已获得的资质包括：钢结构工程设计专项甲级资质、建筑工程设计综合乙级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、房建工程施工总承包二级资质、中国钢结构制造企业特级资质、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级资质。

　　公司已通过的体系认证包括：ISO9001质量体系认证、GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS45001职业健康安全管理体系认证、欧盟CE认证、欧标ISO-3834认证、美标和欧标焊工资格认证、美国钢结构协会AISC认证、加拿大焊接协会CWB认证等。

　　以上资质和认证已涵盖了公司在钢结构及房屋建筑领域的主营业务范围，这为今后持续提升公司实力并承接国内外各类钢结构工程项目奠定了坚实的基础，尤其在国家实施“双碳”目标和发展新基建及大力推行装配式钢结构建筑的政策背景下，公司凭借现有的行业地位和竞争实力，发展前景非常广阔。

　　2、拥有全过程可追溯的品质管理体系和数字化信息管理系统

　　公司已建立了包括OA、SAP、EAS以及二维码生产管理系统在内的强大的ERP管理系统，而且经过多年的运行和改进，系统已变得日臻完善，所有产品的生产过程、质量管理以及技术服务均可以实现全过程记录和追溯。钢结构产品从原材料的采购、检验到下料、焊接、除锈、涂装、打包、运输、安装、服务等全过程中，每根构件或零部件均建立唯一标识编号及二维码，每道工序均建立对应的生产记录和品质记录，产品记录可完整追溯至钢材的钢厂炉批号，每一条焊缝都可以追溯至具体的焊工和品检员，这有效防范了材料和焊接等隐性因素造成的潜在质量隐患，全面保证了产品质量，大大提升了公司产品在同行中的竞争能力，尤其是在海外工程、国内重点工程以及装配式钢结构建筑领域具有明显的品质管控优势。

　　3、拥有自主的专业技术和强大的研发设计和项目管理团队

　　公司在国内属较早引进并吸收日本和中国台湾钢结构先进技术的企业，在钢结构设计、制作及安装服务等方面有长期的专业经验积累和自主专利技术，拥有与钢结构建筑相配套的自主完善的围护系统，包括屋面板、墙面板、复合板、楼承板、格栅板、采光板、通风器、天沟、落水管、保温棉、固定座等，对钢结构建筑系统的抗震、抗台风、防水排水、保温隔热、通风透气、节能减排、断冷桥等技术处理方面拥有丰富的工程经验，累积了上千种各种条件下的节点设计方案。对当前国家推行的装配式钢结构建筑体系在设计、制作与施工方面也积累了一定的经验基础，有望在未来的工程项目中得到进一步的应用和提升。

　　公司目前拥有200人规模的钢结构研发设计和项目管理团队，尤其在钢结构工程的深化设计、节点设计以及加工详图方面的经验和能力突出，这得益于20年来公司持续不断跟日本JGC、中国台湾中鼎、美国福陆、法国德希尼布、意大利泰克尼蒙特、澳大利亚沃利帕森、中石化SEG、中石油寰球、中石油工程CPECC、中国化学（601117）、中建、中铁、中冶等大型国内外EPC公司的项目合作，尤其在工业建筑和设备钢结构领域积累了丰富的工程经验，培养了一支优秀高效的技术和管理团队，可以应对国内外各种复杂的钢结构工程。设计团队不仅能熟练进行中国国标的钢结构设计和详图设计，还可以进行欧标、美标、俄标的钢结构计算和节点设计，这使得公司在海外工程竞争中具有明显的优势。在中石化SEI承接的俄罗斯AGCC聚烯烃装置项目中，公司作为国内少数具备石化钢结构设计能力的专业公司配合 SEI为俄罗斯业主提供了钢结构深化设计专业技术服务。在工程建设周期越来越短、设计变更越来越多的大趋势下，一个具有丰富项目经验的团队可以为客户提供更加优质高效的服务。

　　4、拥有国际一流的钢构制造基地和加工生产线

　　新长诚漳州工厂和四川南充工厂是公司在国内布局的两个现代化钢结构生产加工基地，主要生产线均引进国际一流的加工设备，包括日本H型钢数控加工生产线、日本数控锯床、日本三维数控钻床、日本数控开铣机、日本六轴机械手等离子切割机、美国数控等离子切割机、美国林肯自动埋弧焊机、日本松下CO2焊机、中国台湾箱型垂直电渣焊机、中国台湾抛丸除锈清理机、中国台湾箱型端铣机、中国台湾数控檩条及彩板成型机等。拥有这些一流的装备不仅能让产品质量优质稳定而且生产效率高，对公司应对各种复杂钢结构加工尤其是在石化设备钢结构领域优势明显。鉴于设备钢结构具有结构复杂、非标准件、构件小、数量多、全螺栓连接、防腐等级高、施工工期紧、发货配套要求高、海运依靠集装箱等特点，其对构件的详图设计、加工精度、焊接标准、抛丸除锈、镀锌/油漆等品质要求都比普通钢结构要高，所以要求公司除了拥有国际一流水平的厂房及生产线外，还要有精细的数字化管理体系以及足够大的物料堆场空间才能在海内外市场竞争中赢得优势，目前工厂的数字化、自动化提升改造已基本完成，智能化改造也在同步进行中，在钢构同行中保持领先地位。新长诚漳州工厂占地近千亩，离海运码头不到 40公里，宽阔的场地、便利的交通、现代化的管理系统为公司承接大型海内外工程项目打下来了坚实的基础。

　　5、拥有丰富的大型工程项目经验、工程业绩以及NCC品牌信誉

　　二十几年来，公司持续跟日本JGC、日本千代田、日本三菱、中国台湾中鼎、美国福陆、法国德希尼布、意大利泰克尼蒙特、美国CB＆I、澳大利亚沃利帕森、中石化SEI、中石油寰球等几十家大型国际EPC公司的长期项目合作，新长诚海外项目遍及东南亚、中东、美洲、非洲各地，工程业绩突出，尤其在设备钢结构领域积累了丰富的项目技术和管理经验，在石油化工、能源电厂行业的设备钢结构制造领域已经树立起了NCC的市场信誉和品牌。在国内建筑工程方面，公司所承建的项目也多次获得了中国建筑钢结构金奖、金钢奖、闽江杯奖等众多奖项。近几年来，公司钢结构业务不断升级调整，产品服务已从过去的单一钢结构制造安装转向绿色建筑工业化集成系统提供商，主导业务也从过去的轻钢厂房和高层建筑转向国内重点工程项目钢结构、装配式钢结构建筑以及国内外的设备钢结构领域，尤其在石油炼化和精细化工等细分领域的钢结构制造方面公司已拥有绝对的优势地位。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2022年，公司面临国内商用车行业整体需求转弱、出口业务承压、原材料价格高位波动、国际形势不确定性升高等复杂市场环境带来的严峻挑战，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，聚焦主业，坚持以稳住市场份额为目标的销售策略，稳健经营。全年实现营业收入 337,801.97万元，较上年同期下滑10.60%，营业总成本 335,882.21万元，利润总额3,741.79万元，归属于上市公司股东的净利润2,896.26万元，较上年同期下滑72.64%。

　　报告期内，公司的重点工作和主要经营情况如下：

　　（1）车轮业务承压产销下滑，营业成本上升，但产能布局持续推进。

　　2022年国内商用车处于叠加因素运行低位，公司的车轮产销量同比上年分别下滑35.94%和29.27%，车轮产能利用率不足带来的营业成本上升以及销售价格的调整均导致公司车轮产品的毛利率下滑，盈利能力下降。国内方面受商用车需求量萎缩的影响，车轮国内销售收入为18,392.14万元，较去年同期下滑 61.43%。出口方面高通胀和俄乌冲突成为全球经济运行主线，海外需求趋弱出口压力加剧，公司适时调整销售策略抢抓海外市场机遇，车轮全年实现出口销售收入为 103,168.88万元，同比上年下滑3.71%，稳住了市场份额，钢轮出口量位居国内同行业首位。

　　尽管2022年商用车市场产销低位运行态势明显，但随着党的二十大的胜利召开，国家坚持稳中求进总基调，实施扩大内需战略推动经济运行整体好转，随着经济政策效应进一步显现，商用车有望迎来复苏。公司一方面继续推进曹妃甸生产基地的有序建设，第一期项目预计将于2023年上半年投产，曹妃甸的投产将有利于公司车轮产品进一步优化成本，提升市场份额。同时，公司也在不断加快研发创新、开发新产品丰富产品链以满足各类商用车、乘用车客户的需求。

　　（2）钢结构业务立足区域市场，深耕细分领域，稳健经营。

　　公司钢结构业务继续立足区域市场，深耕细分领域，依托厦门、漳州华安、南充三大生产基地布局，公司在石化设备钢结构、大型工业厂房、体育场馆、高层建筑以及钢结构桥梁等细分领域方面在福建、广东、广西、四川、重庆、贵州、陕西等地区具有明显的区域优势地位。报告期内延续执行或新承接的项目：①在石化/设备钢结构领域有：中石油广东炼化一体化项目、中石化广东巴斯夫项目、惠州美孚乙烯项目、万华MDI项目、宁波英力士ABS项目、宁波台化PTA项目、乐山协鑫颗粒硅项目等； ②在市政/公建/桥梁/轨道交通领域有：西安比亚迪（002594）电轨项目、珠海凤凰山步道、南充空港新城钢桥梁等；③在大型工业厂房领域有：比亚迪深汕工业园、坪山新能源项目、绍兴中芯国际项目、深圳大数据项目、宁德时代（300750）厦门项目、联盛PMI项目、安徽南玻光伏玻璃项目、宁德时代四川项目、雅迪天津项目、湖北保沣项目、西门子联晟项目等；④在高层建筑及公共场馆钢结构领域有：深圳城脉大厦、深圳安邦财险大厦、深圳龙华美术馆、重庆博物馆、三星堆博物馆、晋江机场等。钢结构业务实现销售收入198,682.15万元，同比去年增长1.65%，受原材料价格高位波动影响，虽然公司通过项目锁价、合同调差机制、库存管控等综合手段，但下半年仍有部分项目原材料库存成本较高拖累钢结构产品毛利率。

　　（3）强化内部管控、推进信息化管理来提升管理效益。

　　报告期内，公司进一步推动内部改革，多措并举来提升管理效益。一是通过优化调整各内部机构及岗位职能，大幅度缩减管理链条，使流程数据更通畅以提升运营效率。二是加大信息化、自动化投入，引进智能化机器设备及相关技术，逐步推进生产线数字化、智能化，提高工厂生产效率降低生产成本。三是围绕客户需求以市场为导向，加快新产品、新材料、新工艺的研发投入。

五、公司未来发展的展望

　　回顾2022年，虽然受内外因素影响公司的盈利能力不及预期，公司依然围绕年初设定的“提升品质、提升客户满意度、降本增效、提高执行力”的管理目标，汽车车轮营收受商用车下游客户订单减少影响有所下滑，但公司也守住了原有的市场份额和客户不丢失，为公司2023年的经营打下了坚实的基础。

　　（一）发展战略

　　2023年，公司将继续坚守本业，发挥自身优势，秉承“创新、品质、诚信、责任”的经营理念，力争发展成为年用钢量超过50万吨、综合实力领先的钢制品行业的龙头企业。

　　1、汽车车轮业务：随着社会经济逐渐回归正常，商用车庞大保有量带来的自然更新、宏观经济企稳增长带来的需求增长和市场“超跌”后的需求反弹，政策上加快国四车辆更新、提高国六及新能源保有量占比等因素将给行业需求带来新增量。公司汽车车轮业务机遇和风险并存。2023年公司曹妃甸车轮基地即将投产，在优化公司车轮成本的同时提高了国内OE配套市场的供应能力。日上越南募投项目的建设将完善公司海外生产基地布局，助力公司车轮内销和出口、钢轮和铝轮销售继续增长，提高市场份额。

　　2、钢结构业务：公司将继续深耕自身优势的细分领域，立足区域市场，积极巩固和扩大在国内重点工业项目和石化设备钢结构这两个核心领域的客户市场，依托项目管理、设计制图、生产制造、品质管控的优势和经验，为国内外大型EPC公司和业主提供专业高效的产品服务，以赢得更多高端优质客户的信任，发展长期稳定的合作关系，成为细分领域的区域市场龙头企业。

　　（二）经营计划

　　2023年，公司将围绕“凝心聚力、精准管理、贯彻目标、保质保量”的工作重点，强化跨部门协作解决根源问题，充分发挥现有优势，做强、做大。

　　1、找准市场定位，聚焦客户需求，提高两大主营业务的市场份额。

　　根据公司的产品定位、生产布局优势，理清公司的市场定位，锁定目标客户，一切为客户需求为导向，为客户提供优质的产品和服务。车轮方面继续继续保持出口优势，加大与国内外整车厂商、轮胎厂商、渠道商密切合作。通过齐全的产品链和配套服务，提升客户粘性，巩固市场地位。在钢结构市场，公司将继续巩固与老客户的合作关系，开拓新客户、新市场，拓展NCC钢结构业务。

　　2、加快内部信息化管理建设，加大生产线自动化、智能化，降本增效。

　　进一步推动内部改革，多措并举来提升管理效益。一是通过优化调整各内部机构及岗位职能，大幅度缩减管理链条，使流程数据更通畅以提升运营效率。二是加大信息化、自动化投入，引进智能化机器设备及相关技术，逐步推进生产线数字化、智能化，提高工厂生产效率降低生产成本。

　　3、提升核心产品的市场份额，同时开发新产品，丰富车轮产品链。

　　汽车车轮业务在无内胎、型钢钢轮优势的基础上，继续开发新产品、新工艺，在曹妃甸生产基地第一期项目投产后，推动农业、工程机械等轮毂生产线的建设。锻造铝轮抓住新能源汽车轻量化的市场需求，开发多种规格的铝圈产能，在满足商用车客户需求的同时也逐步切入乘用车市场。

　　4、提高石化钢结构的订单份额，打造新长诚（NCC）”品牌在钢结构细分领域的绝对优势。

　　公司在广东揭阳石化基地项目中承接了该项目过半的钢结构订单，累计完成该项目钢结构制造量超过12万吨，受到业主和总包单位的一致好评，也为公司2023年在承接广东湛江巴斯夫石化项目、美孚石化项目等奠定了坚实的基础，预计公司未来石化领域的钢构订单将会大幅增长。

　　2023年预计在汽车车轮和钢结构业务的产销量将稳步增长，营业收入比上年有一定的增长。

　　上述计划并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

　　（二）经营风险

　　1、宏观经济政策和行业政策变化风险

　　公司的业务发展与宏观经济经济程度、国家固定资产投资（特别是基础设施投资规模）及货币政策的宽松程度等息息相关。

　　对策：公司将时刻关注国内外宏观经济和政策形势的变化，并相应调整公司的经营决策，进一步正常市场竞争力和经营能力，提高抗风险能力。

　　2、主要原材料价格波动的风险

　　公司主要产品为钢材制品，原材料占营业成本比重较大，钢材价格波动直接影响公司产品成本。如果产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨幅度，将对产品的毛利率产生一定的影响。

　　对策：公司经过多年来与各大钢厂长期合作，对于重大工程项目采用合同签订后直接与钢厂锁定价格，避免价格波动影响制造利润。同时时刻关注钢材走势，通过“高价位低库存、低价位高库存”的采购策略来控制原材料成本。但如果钢材价格出现大幅异常波动，仍然会对经营产生较大的不利影响。

　　3、国际贸易政策变化、地缘政治争端等影响

　　公司的钢制车轮出口业务占比大，其中出口欧美国家数量较多。欧美部分国家陆续对产自中国的钢制车轮发起反倾销反补贴调查并征收高额税收，贸易政策的变动、俄乌地缘政治争端等都对公司国内工厂的钢圈出口带来了一定程度的冲击。

　　对策：时刻关注国际贸易政策动向，调整业务结构，发挥钢圈钢构业务、出口及内销的互补性。

　　4、汇率波动的风险

　　公司出口比重较大，且出口业务主要为美元结算，汇率波动对公司经营会带来一定的风险。

　　对策：公司将紧密关注汇率走势，并通过与专业机构如金融机构加深合作，引进相应的外汇套期保值衍生产品，通过套期锁定一定比例的订单汇率成本，以减少汇率波动对利润的影响。

　　5、应收账款回款风险

　　随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额较大，尤其是钢结构业务受行业特点影响资金占用较大，账期较长。如果应收账款的催收不利或者因工程总包、业主资信和经营状况恶化导致工程款不能按合同及时支付、工程项目中存在工程垫资、工程项目涉诉等因素导致的资金回笼放缓风险等都将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。钢圈和钢构的出口应收账款的回款也存在不确定性。

　　对策：公司将钢圈和钢构的出口业务全面购买出口信保的出口应收险，以降低回款风险。对内加强项目管理和合同履行，已建立完善的应收账款管理制度，并不断加大应收账款的催收力度，将应收账款的回收任务纳入相关责任人的关键考核指标，定时动态跟踪，以实现应收账款的回收，避免出现坏账损失。

　　6、安全、环保的风险

　　公司生产过程中使用的部分化学原料、燃气等在安全管理的某个环节若因疏忽或员工操作不当、设备老化失修等可能会发生泄漏、失火或者伤及员工人身安全等事故，影响公司的生产经营。随着国家环保标准日趋严格，将可能导致企业的环保治理成本不断增加。

　　对策：公司为保证安全生产，已按照相关部门的规范要求建立安全生产应急预案，虽然上述措施有效保证了公司生产经营全过程，但仍无法完全消除出现安全生产事故的可能。公司一直将环境保护视为重要的企业社会责任，公司一方面紧跟最新的环保标准对公司旧标准下的环保设施进行改造升级；一方面也不断对产品和工艺进行改进优化，力争做到节能减排。

　　7、境外子公司经营涉及的相关风险

　　虽然公司早已布局投资越南公司迈出“走出去”的第一步，目前越南公司经营正常。但未来越南公司仍可能受国际政治、越南当地法律政策、行业与市场监管、双边贸易政策等风险。随着越南产能的继续释放，越南也可能存在被其他国家提起反倾销反补贴、反规避调查的风险。

　　对策：公司时刻关注国际贸易形势变化，遵循越南当地法律政策、合法经营。同时公司也将加快其他境外地区的投资及业务布局，分散经营风险。