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社保基金大消息!将提升实业投资在基金资产配置中占比,重点投资这些领域

来源:证券时报

2022-09-27 21:51:00

(原标题:社保基金大消息!将提升实业投资在基金资产配置中占比,重点投资这些领域)

9月27日,全国社保基金出台了《全国社会保障基金理事会实业投资指引》(简称《实业投资指引》),《实业投资指引》在总结实业投资管理经验基础上,明确了全国社保基金实业投资中长期发展规划,阐明了实业投资的总体要求、基本原则、重点工作和保障措施,完善了实业投资管理运营体系。

全国社保基金有关部门负责人表示,社保基金将持续加大实业投资力度,提升实业投资在基金资产中的占比。强化对关系国家安全、国民经济命脉和国计民生领域的长期股权投资,扩大市场化股权基金投资规模,全面覆盖综合型、行业垂直、母基金、特殊机会等不同类型管理人,构建股权基金二级资产配置体系。

全国社保基金实业投资中长期发展规划明确

实业投资作为全国社保基金投资运营的一类重要资产,在服务国家重大发展战略、确保基金安全和保值增值方面发挥着重要作用。为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,完整准确全面贯彻新发展理念,进一步加强和改进全国社保基金实业投资工作,全国社保基金总结实业投资管理经验,研究制定了《实业投资指引》。

《实业投资指引》分为四个部分、共二十条,对进一步服务国家战略、加大实业投资力度、优化实业投资策略、创新实业投资模式、强化运营管理、守牢风险底线等提出明确要求。

其中,重点工作包括了聚焦国家战略助推经济高质量发展,强化实业投资资产配置功能,加大直接股权投资力度,扩大市场化股权基金投资规模,稳妥开展结构化基金、政策性基金、信托贷款投资,探索开展可持续投资实践,深化与央企、地方国企合作,扩大合作范围优化合作机制,探索开展独立账户、跟投基金投资,夯实投前调研,持续强化投后管理,压实退出管理责任,抓好董监事履职管理,改进绩效评价机制,加强投资管理能力建设,严密防范化解风险,构建生态扩大影响力。

全国社保基金有关部门负责人指出,《实业投资指引》的出台,有助于提升全国社保基金规范化、专业化的市场形象,更好履行确保基金安全和保值增值的主体责任;有助于发挥社保基金长期资金的优势和作用,积极把握中国经济转型升级的新机遇,增强实业投资服务国家战略的新动能;有助于社会各界进一步了解全国社保基金实业投资的理念、策略和标准,从而拓宽合作范围,深化务实合作。

加大直接股权投资力度开展结构化基金投资

《实业投资指引》围绕“十四五”规划和2035年远景目标纲要,通过开展实业投资支持创新驱动发展战略、区域重大发展战略、可持续发展战略等国家重大战略实施,助力推动关键核心技术攻坚,产业链供应链稳定,粮食能源安全,战略新兴产业、绿色低碳转型和数字经济发展。

具体来看,全国社保基金明确,要不断优化基金权益资产配置结构,持续加大实业投资力度,提升实业投资在基金资产配置中的占比,进一步发挥实业投资资产收益稳定、波动较小的重要作用。加大关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的战略性、基础性领域的长期股权投资,持续优化股权资产结构。挖掘体量大、周期长、分红稳定的新型基础设施投资机会。拓宽直接股权投资的范围和领域。

同时,扩大市场化股权基金投资规模。结合基金中长期配置需要,构建股权基金二级资产配置体系。全面覆盖综合型、行业垂直、母基金、特殊机会等不同类型管理人,配置创投、成长、并购、不良资产、夹层等不同策略基金,发挥管理人专长及优势,有效分散投资风险,实现多元化、跨周期、长期稳定的投资回报。

《实业投资指引》还指出,要稳妥开展结构化基金、政策性基金、信托贷款投资。聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域,筛选符合国家战略和产业政策的优质结构化基金、政策性基金,按照市场化、法治化原则稳妥开展投资合作,从严防控投资风险。关注信托行业政策导向,审慎开展信托贷款投资。探索开展可持续投资实践。探索建立既具有社保基金会特色,又与国际接轨的可持续投资管理体系。践行可持续投资理念,加大对ESG主题基金和项目投资,将环境、社会、治理等因素纳入实业投资尽职调查及评估体系。积极股东主义实践,推动完善公司治理结构,提高所投公司质量。

在防范化解风险方面,《实业投资指引》表示,要引导管理人正确认识资本特性和行为规律,遵循国家有关反垄断、防止资本无序扩张的相关政策,履行好对管理人的管理职责。严格落实投前、投后及退出各环节的风险管控措施,形成全流程风险管控闭环。结合项目特点和基金实际,科学合理设置保护性条款、暂停出资、管理人除名等管控措施。

社保基金投资收益超2400亿

截至目前,全国社保基金实业投资累计投资规模近3000亿元、投资收益超过2400亿元。其中,直接股权投资累计投资超过2000亿元,在投资中围绕清洁能源、基础设施、粮食安全等重点领域,优选符合国家战略、关系国计民生的投资项目;股权基金投资规模超过800亿元,坚持与市场头部基金管理人合作,主要投向战略新兴产业,撬动社会资本约1.6万亿元,为近6000家企业提供资本金支持,在培育技术创新企业、促进产业结构升级、支持国家发展战略等方面做出积极贡献的同时,取得了良好的投资收益和社会效益。

在直接股权投资中,全国社保基金优选符合国家战略、关系国计民生的投资项目,以国家管网、京沪高铁和中广核风电为代表,持续加大对清洁能源、基础设施、粮食安全等重点领域的投资布局。在股权基金投资中,我们坚持与市场头部基金管理人合作,主要投向先进制造、新能源、新一代信息技术、节能环保、生物技术等为代表的战略新兴产业,占比超过56%;投向民生领域、基础设施领域的占比分别超过15%和12%。穿透来看,股权基金投资撬动社会资本超过1.6万亿元,为近6000家企业提供资本金支持,覆盖企业员工人数超过660万人,获得国家级奖项40个,投资推动370余家企业上市,超过A股新上市企业数量的8%,取得良好社会效益。

校对:王蔚

证券之星资讯

2022-11-30

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