新股申购 | 百德医疗今起招股，入场费3474.67港元

华盛资讯9月22日消息， 百德医疗(06678)于2022年9月22日-9月27日招股，该公司拟发行2.48亿股，预期股份将于2022年10月5日上市买卖。前往新股中心，申购新股>>

• 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 发售价格：1.40港元-1.72港元，每手2000股，一手入场费3474.67港元
• 发售日期：9月22日-9月27日
• 上市日期：10月5日
• IPO保荐人：中银国际、中泰国际

公司简介：

百德医疗是中国领先的用于肿瘤微创治疗的微波消融医疗器械的开发商及提供商之一。该公司专有的微波消融医疗器械用于治疗在中国发病率不断上升的良性肿瘤及恶性肿瘤，包括甲状腺结节、肝癌、肺癌及乳腺结节。

根据弗若斯特沙利文资料，按2021年微波消融针的销售收入及销量计，该公司是中国治疗甲状腺结节及乳腺结节的微波消融医疗器械第一大供应商。此外，就2021年的销售收入而言，该公司为中国第三大微波消融医疗器械供应商。

财务信息：

财务数据方面，2019年-2021年，公司的总收入分别为人民币0.85亿元、1.18亿元、1.89亿元，复合年增长率为49%；2021年及2022年的前五个月，公司的总收入分别为人民币5961万元及6376万元，同比增长7%。

2021年及2022年的前五个月，公司的毛利率分别为87.4%、84.8%；同期，公司的净利率分别为37.1%、33.2%。

募资用途：

假设发售价为每股1.56港元(即指示性发售价范围每股1.40港元至1.72港元的中位数)，以及假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额将为3.002亿港元，其中：

• 41%将用作扩大及深化该公司的产品组合、升级该公司的医疗许可证及扩大该公司的研发团队；
• 38%将用作选择性寻求策略收购、投资或业务协同合作；
• 8%将用作透过设立海外办事处扩大该公司在国外及新兴市场的地位；
• 3%将用于购买自动化机械及设备以提高该公司的生产线的自动化水平；
• 及10%将用作额外营运资金及其他一般公司用途。

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