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预见2022:《2022年中国装配式建筑行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

来源:前瞻产业研究院

2021-12-07 11:20:00

(原标题:预见2022:《2022年中国装配式建筑行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等))

装配式建筑行业主要上市公司:目前中国装配式建筑行业上市公司主要有:上海建工(600170)、中国建筑(601668)、远大住工(02163.HK)、筑友智造(00726.HK)等。

本文核心数据:装配式建筑产业链、装配式建筑产业各层次政策、装配式建筑建筑面积、项目类型、基地规模、地域分布、区域产能、企业市场份额数据

行业概况

1、定义

根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《装配式混凝土建筑技术标准GB/T 51231-2016》,装配式建筑是指结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分是采用预制部品部件集成的建筑。

2、产业链剖析:产业链条长

装配式建筑所处的产业链上游主要是水泥、钢铁等原材料的供应商,以及装配式建筑所需的相关设备供应商。中游主要为建筑项目设计公司、预制构件的制造商、现场装配施工的承包商和装饰装修公司。而产业链的下游主要是装配式建筑的项目开发以及相应的运营和维护,装配式建筑的运营与维护一般由物业公司来完成。

行业发展历程:行业快速发展

我国装配式建筑已经发展了近70年,从手工作业到机械化生产、从借鉴到自我创新,有过高潮也经历过低谷。20世纪50年代,我国借鉴前苏联和东欧各国的经验在国内推行装配式建筑,国内工业建设热情高涨,以混凝土结构为主的装配式建筑得到快速发展。到了80年代,由于抗震性能差,防水、隔音等问题的出现,装配式建筑发展进入低谷期。进入21世纪,在“环保趋严+劳动力紧缺”背景下,装配式建筑迎来发展新契机。2013年以来,中央及地方政府持续出台相关政策大力推广装配式建筑,加之装配式技术发展日趋成熟,形成了如装配式框架结构、装配式剪力墙结构等多种形式的建筑技术,我国装配式建筑行业迎来快速发展新阶段。

行业政策背景:多方面政策出台,产业发展加速

制造业转型升级大背景下,中央层面持续出台相关政策推进装配式建筑行业的发展。2016年是中国装配式建筑开局之年,当年9月国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》中指出要多层面、多角度的发展装配式建筑行业。近几年,一系列政策的颁布,从行业规范、项目扶持、技术监督体系建设等方面加快了我国装配式建筑行业的发展。

行业发展现状

1、建筑面积:新开工面积及占比稳步增长

我国建筑业当前仍是一个劳动密集型、以现浇建造方式为主的传统产业,传统建造方式提供的建筑产品已不能满足人们对高品质建筑产品的美好需求。为此,我国需要大力发展装配式建筑。

随着各地积极推进装配式建筑项目落地,我国新建装配式建筑规模不断壮大。据住建部数据统计,2016-2020年我国新建装配式建筑面积逐年增长,2020年,全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑共计6.3亿平方米,较2019年增长50%,占新建建筑面积的比例约为20.5%,完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。

2、项目类型结构:PC结构建筑占比最大

从装配式建筑项目类型结构看,新开工装配式混凝土结构建筑4.3亿平方米,较2019年增长59.3%,占新开工装配式建筑的比例为68.3%;装配式钢结构建筑1.9亿平方米,较2019年增长46%,占新开工装配式建筑的比例为30.2%。其中,新开工装配式钢结构住宅1206万平方米,较2019年增长33%。装配式钢结构集成模块建筑得到快速推广,为新冠肺炎疫情防控发挥了重要作用。

3、产业基地规模:两级基地协同发展

随着政策驱动和市场内生动力的增强,装配式建筑产业基地发展迅速。根据住建部《2020年度全国装配式建筑发展通报》数据,截至2020年,全国共创建国家级装配式建筑产业基地328个,占比27%;省级产业基地908个,占比73%。

4、项目地域分布:区域进程稳步推进

根据住建部发布的《2020年度全国装配式建筑发展情况的通报》,京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区。从2017-2019年的统计情况上来看,重点推进地区新开工装配式建筑面积分别为7511万平方米、13538万平方米、19678万平方米,占全国的比例分别为47.2%、46.8%、47.1%,装配式建筑在东部发达地区继续引领全国的发展,同时,其他一些省市也逐渐呈规模化发展局面。2020年,重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为54.6%,达到34398万平方米;积极推进地区和鼓励推进地区占45.4%,达到28602万平方米,重点推进地区所占比重较2019年进一步提高。其中,上海市新开工装配式建筑占新建建筑的比例为91.7%,北京市40.2%,天津市、江苏省、浙江省、湖南省和海南省均超过30%。

行业竞争格局

1、区域竞争:湖南省位列第一

装配式建筑产能主要分布在湖南、江苏、山东、江西等地,其中湖南省的产能占比最高,且主要是PC结构产能。这主要是因为中国最大的PC构建制造商和PC设备生产商——远大住工总部位于湖南长沙,为湖南省发展装配式PC建筑提供了便利条件。根据中建部发布数据,2020年湖南省装配式混凝结构产能占比19.8%,江苏11.5%,排名第二;山东9.6%,排名第三。

钢结构方面,中国装配式钢结构产能则主要集中在长三角地区,其中江苏省的钢结构产能占比约为1/5,位居首位。

2、企业竞争:远大住工位列第一

由于装配式建筑为建筑行业中的新兴细分行业,其产业链环节与传统建筑产业有所重合,且由于行业尚未发展成熟,现阶段入局企业多基于原有优势业务,运用装配式建筑技术进行业务优化,现阶段中国装配式建筑最的核心环节是装配式建筑预制构件的加工生产,2020年,全国共拥有预制混凝土(PC)构件生产线超过2600条,设计产能超过2亿立方米。前瞻根据企业营收情况对行业市场份额进行测算,得出当前远大住工市占率排名第一,约为16.50%。

分析行业市场集中度情况,基于上述行业市场份额计算,中国装配式建筑TOP5企业市场份额为36.80%,其中远大住工以16.50%的市场份额成为行业龙头。其他主要参与者包括中国建筑股份有限公司、北京住宅产业化集团及中民筑友科技产业集团等。PC行业的快速发展使得PC构件市场竞争越发激烈,TOP5企业集中度有小幅上升,表明当前业内头部梯队优势逐渐明显。

行业发展前景及趋势预测

1、国家层面:“十四五”建设继续推进

根据住建部发布的对装配式建筑行业制定了中长期发展目标,到2020年,基本形成适应建筑产业现代化的市场机制和发展环境、建筑产业现代化技术体系基本成熟;到2025年,装配式建筑面积占比达到30%。

2、地方层面:上海“十四五”规划领衔全国

为了促进装配式建筑的发展,各省根据本省份现状制定了“十四五”期间的装配式建筑发展目标,其中,上海市对装配式建筑的普及要求领衔全国。前瞻汇总全国31个省市2025年装配式建占新建建筑面积比例发展目标如下:

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