新股公告 | 商汤-W(00020)12月7日-12月10日招股 拟发行15亿股

智通财经APP讯，商汤-W(00020)12月7日-12月10日招股。公司发行15亿股B类股份，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有最多15%超额配股权。每股发行价不超过3.99港元(单位下同)。每手1000股。预期12月17日上市。

公司是计算机视觉技术及人工智能软件公司。2018年-2020年，公司收入分别为人民币18.53亿元、30.26亿元及34.46亿元。

基石投资者混合所有制改革基金、国盛海外控股(香港)有限公司、上海人工智能产业股权投资基金、上海汽车香港投资有限公司、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar Capital及Focustar Fund、Hel Ved认购总金额4.5亿美元可购买的相关数目的发售股份。

假设超额配股权未获行使，所得款项净额56.55亿元(以发行价中位数计算)，60.0%用于增强研发能力;15.0%用于投资新兴商业机会以及提高产品及服务在各垂直行业及企业层面的采用率及渗透率;15.0%用于寻求战略投资及收购机会;10.0%用作营运资金及一般企业用途。