青瓷游戏今起招股，将于12月16日在港交所上市

蓝鲸TMT频道12月6日讯，青瓷游戏今日起至12月9日招股，拟发行8500万股，预计将于12月16日在港交所主板挂牌上市，股票代码为“6633”。

据了解，青瓷游戏于今年6月25日递交招股书，中金公司、中信里昂为联席保荐人，本次IPO预计发行8500.00万股，其中香港公开发售850.00万股，国际发售7650.00万股，另有超额配售1275.00万股，股价区间为每股11.2港元至14.0港元。

根据公告，募资资金用途方面，所得款项净额约35%用于扩大公司的游戏产品组合及投资公司的游戏研发能力及相关技术；所得款项净额约25%用于未来两至三年内拓展公司于海外市场的业务；所得款项净额约15%用于加强公司在中国移动游戏市场的游戏发行及运营能力以及“青瓷”品牌和公司的IP的市场知名度；所得款项净额约15%用于在未来三至五年内对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购；所得款项净额约10%用于营运资金及一般企业用途。

资料显示，青瓷游戏自2012年起开始进行游戏开发、发行及运营业务。目前已开发、发行并运营多款游戏，主要集中在休闲游戏领域，尤其在放置类游戏，以及Rogue-like RPG（角色扮演）游戏。截至目前，青瓷游戏共运营六款移动游戏，拥有10款移动游戏储备，代表游戏产品包括《最强蜗牛》、《提灯与地下城》及《不思议迷宫》等。截至2021年6月30日，青瓷游戏的累计注册玩家超过7000万，平均MAU为306万人，平均MPU为57.5万人，ARPPU为221元。

财务数据方面，2018年至2020年，青瓷游戏的总收入分别为9842.1万元、8870.4万元、12.27亿元，复合年增长率为253.1%；经调整利润分别为3886万元、2229万元、1.66亿元，复合年增长率为106.8%。2021年上半年，青瓷游戏的营收7.63亿元，同比增加757.3%；经调整净利润为3.14亿元，而2020年上半年经调整净亏损为1.44亿元。