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瑞达期货:外围市场提振 菜籽系偏强运行

来源:瑞达期货

2021-09-16 17:35:00

(原标题:瑞达期货:外围市场提振 菜籽系偏强运行)

盘面情况:菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2201合约+1.04%,期价最高报2927元/吨,最低报2884元/吨,收盘价报2924元/吨;成交量866635手,持仓量436776手,+10830手;RM1-5月价差+65元/吨。菜油2201合约+1.22%,期价最高报11106元/吨,最低价10884元/吨,收盘报10951元/吨;成交量460993手,持仓量208327手,-1800;OI1-5合约价差+323元/吨。

市场报价:根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报11140/吨,+120元/吨,菜粕现货报3190/吨,0元/吨。

仓单日报:菜油仓单报5800张,当日0张,有效预报558张;菜粕仓单报2971张,当日0张,有效预报37张。

持仓变动:菜油主流资金前二十名多头持仓报154015手,-2623,前二十名空头持仓报176464,-218手,净空持仓为22449手;菜粕主流资金前二十名多头持仓报334444手,+12769手,前二十名空头持仓报357897,+14085手,净空持仓为23453手。

消息面:洲际交易所(ICE)油菜籽期货周三上涨,追随芝加哥期货交易所(CBOT)大豆和豆油期货市场的涨势,其他食用油市场上涨,也提振加拿大市场,11月期约收高7.5加元,报收879.80加元/吨;1月期约收高8.8加元,报收871.80加元/吨。

总结:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易。菜粕方面:通过卫星图像,加拿大统计局预计,2021年油菜籽产量预计在1280万吨,较8月底预估值下调200万吨,较去年同期下降34%,有交易商称,实际产量比政府预估值还要低100万吨,供应偏紧预期愈发强烈,菜籽进口价格上升,成本支撑力度有所增加。菜粕基本面方面,水产价格较高,养殖利润较好,下游养殖信心较强,9月份水产仍处水产投喂旺季,叠加中秋国庆双节前备货需求推动,菜粕需求继续增长,库存仍处低位。另外,进口成本倒挂,油菜籽本月及下月进口量均大幅减少,菜粕产出预期或有减少,支撑菜粕价格。总的来看,加籽预期大幅减产,支撑菜粕收涨,不过在美豆整体供应宽松预期下,预计粕类仍将受其影响,继续上涨高度或将受限。盘面上看,菜粕增仓上涨,期价有所走强,暂时观望为宜。

菜油方面:通过卫星图像,加拿大统计局预计,2021年油菜籽产量预计在1280万吨,较8月底预估值下调200万吨,较去年同期下降34%。有交易商称,实际产量比政府预估值还要低100万吨,供应偏紧预期愈发强烈,给进口菜油价格的上涨提供强劲动力。且印度调降进口关税,马棕出口大幅转好,产量增幅不及预期,亦支撑棕榈油价格上涨,带动国内油脂整体走势偏强。国内方面,目前菜油现货较为充足,库存仍处于历史同期最高水平,而双节备货趋于结束,下游成交相对清淡,买家多以逢低补库为主。不过,进口成本倒挂,油菜籽和菜籽油本月及下月进口量均大幅减少,对菜油价格有所支撑。盘面上看,菜油冲高回落,期价创新高,高位风险增加。建议暂时观望或日内交易为主。

农产品小组: 王翠冰


期货投资咨询证号:Z0015587


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